序幕
在静静的湖畔，善良美丽的公主奥洁塔被魔王罗特巴尔特施展魔法而变成了天鹅，只有炽烈和忠实的爱情才能够拯救她并使她摆脱魔王的统治。
第一幕
为庆祝王子齐格弗里德生日的准备工作正在进行中。皇后前来庆祝王子的生日。她提醒王子说他已经成年，应该考虑婚姻问题了。皇后离开后，庆祝活动继续进行。王子和朋友们到湖边打猎，看见一群天鹅从头顶飞过，拿起弓箭向天鹅飞走的方向追去。
第二幕
王子追逐着天鹅来到湖边。湖面上一群天鹅在默默的飘游着，它们都是被魔王魔法禁困的姑娘。公文奥洁塔出现了。王子被她的美丽所吸引。恶魔又出现了，奥洁塔从湖边逃走，王子在夜色中追逐着她。
王子来到湖边找到了奥洁塔，向她发誓保证对她忠诚。
恶魔将奥洁塔从王子的怀抱中抢走，让他一个人孤独地等在湖边。
第三幕
王子的生日庆典还在进行着，各国嘉宾们前来庆贺。皇后让儿子在六位公主中逃选一位作为新娘，但他却显得很冷淡，因为他心中只有奥洁塔。在母后的要求下他和公主们跳起了舞，但最终还是拒绝从中挑选新娘。
恶魔带着装扮成公主的女儿奥黛丽来到城堡。王子误以为是奥洁塔，奥黛丽紧随王子回到大厅一起跳舞。
在邪恶的奥黛丽的欺骗下，王子向奥黛丽发誓对她永恒的爱情。这深深刺痛了奥洁塔的心，恶魔和奥黛丽得意地离开了大厅。
绝望的王子跑出大厅寻找奥洁塔并请求她的宽恕，留下失望的皇后，大厅一片混乱。
第四幕
痛苦的奥洁塔回到湖边，王子紧追其后并请求她的宽恕，她终于答应了。
恶魔又出现了，提醒王子他先前对奥黛丽的誓言。
奥洁塔伤心至极，便跳进了湖中，王子随后也跳了进去。恶魔的咒语破解了，恶魔被王子和奥洁塔之间爱的巨大力量摧毁了。
新一天的黎明又开始了，王子和奥洁塔在永恒的爱中团聚了。
主要演员介绍
纳捷日达・伊万诺娃
1999年毕业于彼尔姆国家艺术学校。
1999年在斯维尔洛夫斯克歌舞剧院担任独舞演员。
2001年在俄罗斯国家芭蕾舞剧院担任主演。
1997年在瑞士国际芭蕾舞比赛中获大奖。
1998年在俄罗斯彼尔姆芭蕾舞公开赛中获三等奖。
1998年在俄罗斯圣・彼德堡举行的“俄罗斯之星”国际芭蕾舞比赛中获“瓦喀诺瓦”奖。
2002年在喀山举行的国际芭蕾舞比赛中获二等奖。
她参加演出的剧目有：《天鹅湖》、《唐・吉诃德》、《胡桃夹子》、《睡美人》、《吉赛尔》等。她曾先后出访过法国、西班牙、德国、日本、中国、波兰、瑞士、比利时、美国等国家。
罗曼诺夫・马克西姆
1975年出生于莫斯科，1993年于莫斯科芭蕾舞学校毕业。
1994年在“俄罗斯年轻天才”芭蕾舞比赛中获奖。
1995年─2000年在莫斯科国家芭蕾舞团担任独舞演员。
2000年在俄罗斯国家芭蕾舞剧院独舞演员。
曾在《天鹅湖》、《胡桃夹子》、《唐・吉诃德》、《吉赛尔》、《卡门》等剧中出演主要角色。
出访国家：德国、英国、奥地利、比利时、挪威、美国、日本、西班牙、中国等。