Слышит в ответ：
- Голос твой слышим， а кто говорит， не видим！ Незрячие мы， темные！
Тут заговорила мать богатыря：
- Хоть и не вижу тебя， а по голосу узнала， и сердце чует - это сын дорогой наш， Еруслан Лазаревич！
- А ведь и правда он， - промолвил Лазарь Лазаревич - Вот， сын любезный， сколь великое， тяжкое горе нас постигло. Все потеряли и даже свету белого не видим. Ну да не об этом сейчас речь. За горами， за морями， близко ли， далеко ли - сам там не бывал， а от верных людей слыхал， - есть царство， и правит тем царством Огненный щит， Пламенное копие. Есть в этом царстве колодец с живой водой. Сослужи ты службу：
съезди к Огненному щиту， Пламенному копию， привези живой воды， спрысни наши раны， и мы прозреем.
- Съездить-то я съезжу к Огненному щиту， Пламенному копию， - отвечал Богатырь， - но сперва надо Данилу Белого разыскать.
С теми словами вышел добрый молодец из темницы.
А в ту пору， покуда Еруслан Лазаревич с пленниками разговаривал， прибежал к Даниле Белому тюремный стражник：
- Беда， князь！ Какой-то чужестранный богатырь всю стражу на тюремном дворе побил！ Только я один живой остался.
- Не иначе， как это сын Лазаря Лазаревича， - сказал Данила Белый. - Скорее подымай тревогу， собирай войска， какие есть в городе！
А про себя подумал： “В темнице-то его легче всего одолеть”. Скоро-наскоро надел боевые доспехи， вскочил на коня и повел свое войско.
А Еруслан Лазаревич тем временем выехал из тюремного двора на площадь и увидал княжеское войско. Будто коршун на цыплят， ринулся он на дружину Данилы Белого. Кого мечом достанет - до седельной подушки развалит， а кого копьем из седла вышибает. Орош Вещий грудью вражьих коней опрокидывает， копытами ратников топчет. И скоро побил， повоевал Еруслан все это войско. Осталось в живых дружинников вовсе мало， и те кинулись наутек.
Тут и приметил Еруслан Лазаревич скачущего прочь Данилу Белого.
- Тебя-то мне и надо！ - крикнул он， пришпорил коня и помчался вслед за князем-захватчиком.
И сколько тот своего коня ни нахлестывал， Орош Вещий скоро настиг его.
Еруслан Лазаревич вышиб Данилу Белого из седла и отсек ему голову.
- Худую траву из поля вон！ - Поворотил коня， приехал в темницу. - Выходите все на волю， перебирайтесь покуда во дворец Данилы Белого！……
Затем говорит королю Картаусу：
- Здешнее княжество придется приписать к нашему королевству. А ты становись на престол Данилы Белого， и живите в этом городе， покуда не привезу живой воды. Наш-то стольный город покуда все равно разрушен， когда еще застроится， - и поехал в царство Отенного щита， Пламенного копия.
Ехал Еруслан， ехал， и раскинулось перед ним широкое поле. А на том поле лежит побитая рать-сила. Зычным голосом крикнул богатырь：
- Эй， есть ли на этом поле хоть один жив человек？
- А чего тебе надобно？ - отозвался один воин.
- Скажи， кто побил это войско большое？
- Всю нашу рать-силу побил Росланей-богатырь.
- А где он сам， Росланей-богатырь？
- Проедешь недалеко， увидишь другое поле с побитым войском. Он там лежит убитый.
Миновал богатырь побитое войско， проехал недалеко и наехал на другое поле， которое тоже все было усеяно телами. “Это побоище много больше первого”， - подумал он и вдруг увидал большой холм. Подъехал ближе и диву дался - то оказался не холм， а громадная， как сенная копна， голова лежит. Крикнул：
- Есть ли кто живой？
Никто не отозвался. Крикнул еще раз - опять ответа нет. И только когда третий раз закричал， открыла голова глаза， зевнула и проговорила：
- Ты кто такой？ И чего тебе надо？
- Я из славного Карта Усова королевства. Зовут меня Руслан Азаревич. Хочу узнать， чья эта побитая рать-сила？ И где могучий богатырь Росланей？
- Богатырь Росланей я и есть， - голова отвечает， - а войска， что лежат на первом и на этом поле， привел царь Огненный щит， Пламенное копие. Вел он свои дружины против меня， и я их побил， повоевал， да вот и сам， как видишь， лежу побитый.
- Как же это случилось？ Ты обе рати побил-порешил и сам пал порубленный？
- Много лет тому назад， когда я был еще совсем малый， - заговорила голова， - царь Огненный щит， Пламенное копие с большим войском напал врасплох на наше царство. А царем у нас был тогда мой отец. Собрал， он наскоро небольшую дружину и вышел навстречу. Закипела битва， кровавый бой. У Огненного щита， Пламенного копия войска было много больше， и он победил. Много наших воинов погибло. Моего отца полонили， и царь Огненный щит， Пламенное копие убил его.