吉拉斯访苏期间受到斯大林的两次接见，会面的气氛是神秘而怪异的。吉拉斯描述，斯大林在座位上很不安详，“家长式的头”不断地晃来晃去；他“长着一对黄眼睛，既粗暴又奸诈”，“他的脸色白皙，两颊带红。这种颜色是长期坐在办公室里的人的特征，在苏联高级干部中被称为‘克里姆林宫气色 ’”。
独断专行的斯大林
第二次会见是一场晚宴，吉拉斯算是长见识了。作陪的有莫洛托夫等苏共高级领导人。宴会从晚上十点一直吃到第二天凌晨四五点，谈话漫无边际──“这种宴会是斯大林的单调沉闷的生活中最经常和最方便的消遣，也是他的惟一的享乐”，“苏联的政策有很大一部分就是在这种宴会上非正式地决定的”；即便外面战火纷飞，“广大的俄罗斯国土的命运，以及在很大程度上人类的命运，就是在这些宴会上决定的”；斯大林的同僚们都习惯于这种工作方式和生活方式──他们在中午以前不上班，把他们的夜晚消磨在同斯大林或者同伙的吃饭上”；“这很像一个家长制的家庭，家长性情怪癖，没有人强硬地反对他”；“这就是苏联的领导人在其中生活着的那个世界──在一切方面都在进行着残酷的无休止的斗争……那是一个除了胜利或者死亡以外没有其他选择的世界”。
晚宴结束后已是黎明，笼罩在蓝色的烟雾和露水中的莫斯科尚未苏醒。告别的时候，吉拉斯颇有感触，恍如置身梦与现实之间：“从斯大林别墅周围的枞树丛中，升起了一片雾和曙光。经历了又一个不眠之夜而疲倦的斯大林和我握手……在我踏上俄国土地的时候有过的那种感觉重新出现了：有了斯大林，有了被认为最后将向人类揭示出社会和个人的真理的那种思想，世界也许不是不可征服的……这是一个美梦──在战争的现实中的美梦──我不能断定梦与现实哪一个更真实……那就是斯大林──一个新的社会制度的缔造者。”
在《同斯大林的谈话》一书中，吉拉斯披露了一桩不为外人所道的事件，这大概是他以“泄露机密”罪而被判刑的原因之一。
1941年4月，纳粹德国入侵南斯拉夫。1943年12月，铁托宣布在开罗的南斯拉夫流亡政府“已被剥夺了所有权利”，国王不得归国。 1944年秋天，苏联红军进入南斯拉夫；10月，贝尔格莱德解放。1945年11月，铁托领导的南斯拉夫联邦人民共和国成立。苏军在南斯拉夫期间，“个别地或成批地对南斯拉夫人民和军队犯了很多严重的暴行”。据南共当局统计，“有一百二十多宗强奸案，其中一百一十宗属奸杀案，另有一千二百多宗行凶抢劫案。如果考虑到红军只是在南斯拉夫的东北角经过，那末这些数字就不能说微不足道了”。而苏军司令部竟对各种控诉充耳不闻，给人以纵容这些罪行的印象。当时也有英军在南斯拉夫，但“他们倒没有这样违法乱纪”。“那个理想的、我们老早就在期待着的红军难道能是这样的吗？”南斯拉夫新政权意识到问题的严重性，于是铁托和吉拉斯等南共最高领导人与苏军高层开会交涉。会上，铁托“用极其温和、客气的方式”提出问题，却遭到粗暴无理的对待，吉拉斯则情绪激动地质问苏军将领，会谈无结果而散，会后吉拉斯受到他的同志的责备。吉拉斯愤怒地说：“当妇女被蹂躏（我认为这是一种滔天罪行），我们的士兵被凌辱，我们的财产被劫掠的时候，我无法保持缄默。”在这件事上，吉拉斯切身感受到苏联这个大国对弱小国家的那种傲慢蛮横的态度，也为自己的同志的软弱感到悲哀和痛苦。尔后，因为政治理念分殊，他与铁托等党内领导人之间的矛盾越来越深，几乎陷于孤立。
1945年4月，铁托率领一个庞大的政府代表团访问苏联，吉拉斯随同出访。在抵达莫斯科后，苏方将铁托接到专用的别墅里去，而让代表团其余的人住进酒店。第二天发生了一件奇怪的事情：吉拉斯房间里的电话响了，是一个充满诱惑力的女人的声音，她纠缠着要求与吉拉斯见面。吉拉斯警惕起来，他知道苏联特务机关经常设美人计陷阱以套取情报。吉拉斯去问代表团的其他高级成员，他们同样接到各种性感女人的约会电话。吉拉斯不寒而栗，对苏方的卑鄙做法感到愤怒。
斯大林还是在他的别墅里以“马拉松宴会”欢迎南斯拉夫“战友”。苏联方面出席的都是斯大林的心腹：莫洛托夫、马林科夫、布尔加宁，特务头子贝利亚和安东诺夫将军等。置身于金碧辉煌的宴会厅，吉拉斯感慨万端：斯大林君临天下，目空一切，他的朝臣们则将他奉若神明，极尽阿谀之态。这样的晚宴是斯大林的“常备节目”，而“他”的国家疮痍满目，饥饿，筋疲力尽。但是他和元帅们却穷奢极欲，满身勋章，沉醉在伏特加之中。他们已踩遍了半个欧洲，而他深信在下一个回合他们将践踏另外的一半。他明白自己是人类历史上最残暴、最专制的人物之一，但是这一点也不使他烦恼，因为他深信他是在执行历史的判决。尽管有成百万人已为了他和根据他的命令而遭到毁灭。尽管有成千名他的最亲密的合作者被他当作叛徒加以谋害，因为这些人怀疑他是否在领导国家和人民走向幸福、平等和自由。他的良心毫无不安，在他的哲学中，良心是没有地位的。诗人们从他那里得到灵感，管弦乐队演奏向他致敬的圣歌，哲学家们写出成卷关于他的语录的书，烈士们在断头台上高呼他的名字而死”。
宴会中双方又谈到苏联红军违法乱纪的事，斯大林不屑地说：“当苏联红军从斯大林格勒打到贝尔格莱德，跨过他们的战友的尸体，这样的人的反应怎么能正常呢？在经历了这种惨事以后，玩玩女人，有什么了不得呢？我们打开了监狱的大门，把所有的罪犯都安置到军队里去了。红军并不理想，重要的是它同德国人打仗──而且打得很好，其他的一切就无所谓了。”斯大林对红军中的罪行的“谅解”态度，吉拉斯知道有同样的例子：当苏军坦克经过东普鲁士的时候，接连不断地向德国难民──妇女和儿童开炮，把他们全部打死了。有人将此事报告斯大林，并请示如何处理，斯大林回答道：“我们对士兵训诫得太多了，让他们有点主动性吧！”
那次晚宴的气氛对于吉拉斯来说是压抑的，空虚的，也是狂迷的。“大家吃得很多，喝得更多，还有数不清的无聊的祝酒。”吉拉斯感到，“这些聚集在斯大林身边的苏联领导人，正当他们对人类的命运起着决定性的作用时，却过着与世隔绝、空虚和无聊的生活。我回想起当年俄国沙皇彼得大帝，当他操纵着俄国和俄国人民命运的时候，也曾同他的大臣们举行这样的晚宴，他们在宴席上拼命大吃大喝，直到不醒人事”。
返回的时候又是下半夜了。在路上，已经微醉的铁托喃喃地说：“我真不懂这些俄国人怎么搞的，喝得那么多──简直是堕落！”吉拉斯望着车窗外夜色幽暗的俄罗斯大地，无言以对。