В некотором царстве， далеком государстве， жил-был царь с царицей， у них был сын Иван-царевич， с роду немой. Было ему лет двенадцать， и пошел он раз в конюшню к любимому своему конюху. Конюх этот сказывал ему завсегда сказки， и теперь Иван-царевич пришел послушать от него сказочки， да не то услышал：
- Иван-царевич！ - сказал конюх. - У твоей матери скоро родится дочь， а тебе сестра； будет она страшная ведьма， съест и отца， и мать， и всех подначальных людей； так ступай， попроси у отца что ни есть наилучшего коня - будто покататься， и поезжай отсюдова куда глаза глядят， коли хочешь от беды избавиться.
Иван-царевич прибежал к отцу и с роду впервой заговорил с ним； царь так этому возрадовался， что не стал и спрашивать：
зачем ему добрый конь надобен？ Тотчас приказал что ни есть наилучшего коня из своих табунов оседлать для царевича. Иван-царевич сел и поехал куда глаза глядят.
Долго-долго он ехал； наезжает на двух старых швей и просит， чтоб они взяли его с собой жить. Старухи сказали：
- Мы бы рады тебя взять， Иван-царевич， да нам уж немного жить. Вот доломаем сундук иголок да изошьем сундук ниток - тотчас и смерть придет！
Иван-царевич заплакал и поехал дальше. Долго-долго ехал， подъезжает к Вертодубу и просит：
- Прими меня к себе！
- Рад бы тебя принять， Иван-царевич， да мне жить остается немного. Вот как повыдерну все эти дубы с кореньями - тотчас и смерть моя！
Пуще прежнего заплакал царевич и поехал все дальше да дальше. Подъезжает к Вертогору； стал его просить， а он в ，ответ：
- Рад бы принять тебя， Иван-царевич， да мне самому жить немного. Видишь， поставлен я горы ворочать； как справлюсь с этими последними - тут и смерть моя！
Залился Иван-царевич горькими слезами и поехал еще дальше.
Долго-долго ехал； приезжает， наконец， к Солнцевой сестрице. Она его приняла к себе， кормила-поила， как за родным сыном ходила. Хорошо было жить царевичу， а все нет-нет да и сгрустнется： захочется узнать， что в родном дому деется？ Взойдет， бывало， на высокую гору， посмотрит на свой дворец и видит， что все съедено， только стены осталися！ Вздохнет и заплачет.
Раз этак посмотрел да поплакал - воротился， а Солнцева сестра спрашивает：
- Отчего ты， Иван-царевич， нонче заплаканный？ Он говорит：
- Ветром в глаза надуло.
В другой раз опять то же； Солнцева сестра взяла да и запретила ветру дуть.
И в третий раз воротился Иван-царевич заплаканный； да уж делать нечего - пришлось во всем признаваться， и стал он просить Солнцеву сестрицу， чтоб отпустила его， добра молодца， на родину понаведаться. Она его не пускает， а он ее упрашивает； наконец упросил-таки， отпустила его на родину понаведаться и дала ему на дорогу щетку， гребенку да два моложавых яблочка： какой бы ни был стар человек， а съест яблочко - вмиг помолодеет！
Приехал Иван-царевич к Вертогору， всего одна гора осталась； он взял свою щетку и бросил во чисто поле； откуда ни взялись - вдруг выросли из земли высокие-высокие горы， верхушками в небо упираются； и сколько тут их - видимо-невидимо！ Вертогор обрадовался и весело принялся за работу.
Долго ли， коротко ли - приехал Иван-царевич к Вертодубу， всего три дуба осталося； он взял гребенку и кинул во чисто поле； откуда что - вдруг зашумели， поднялись из земли густые дубовые леса， дерево дерева толще！ Вертодуб обрадовался， благодарствовал царевичу и пошел столетние дубы выворачивать.
Долго ли， коротко ли - приехал Иван-царевич к старухам， дал им по яблочку； они съели， вмиг помолодели и подарили ему хусточку； как махнешь хусточкой - станет позади целое озеро！
Приезжает Иван-царевич домой. Сестра выбежала， встретила его， приголубила：
- Сядь， - говорит， - братец， поиграй на гуслях， а я пойду - обед приготовлю.
Царевич сел и бренчит на гуслях； выполз из норы мышонок и говорит ему человеческим голосом：
- Спасайся， царевич， беги скорее！ Твоя сестра ушла зубы точить. Иван-царевич вышел из горницы， сел на коня и поскакал назад； а мышонок по струнам бегает： гусли бренчат， а сестра и не ведает， что братец ушел. Наточила зубы， бросилась в горницу， глядь - нет ни души， только мышонок в нору скользнул. Разозлилась ведьма， так и скрипит зубами， и пустилась в погоню.
Иван-царевич услыхал шум， оглянулся - вот-вот нагонит сестра； махнул хусточкой - и стало глубокое озеро. Пока ведьма переплыла озеро， Иван-царевич далеко уехал.