- Смотри， хозяин！ Как ляжете вы спать с молодыми женами， нарядите их в свои платья， а на себя наденьте женины； не то все пропадем！
Заморышек сказал это братьям； нарядили они молодых жен в свои платья， а сами оделись в женины и легли спать. Все заснули， только Заморышек глаз не смыкает. В самую полночь закричала баба-яга зычным голосом：
- Эй вы， слуги мои верные！ Рубите незваным гостям буйны головы. Прибежали слуги верные и отрубили буйны головы дочерям бабы-яги. Заморышек разбудил своих братьев и рассказал все， что было； взяли они отрубленные головы， воткнули 'на железные спицы кругом стены， потом оседлали коней и поехали наскоро.
Поутру встала баба-яга， глянула в окошечко - кругом стены торчат на спицах дочерние головы； страшно она озлобилась， приказала подать свой огненный щит， поскакала в погоню и начала палить щитом на все четыре стороны. Куда молодцам спрятаться？ Впереди сине море， позади баба-яга - и жжет и палит！ Помирать бы всем， да Заморышек догадлив был： не забыл он захватить у бабы-яги платочек， махнул тем платочком перед собою - и вдруг перекинулся мост через все сине море； переехали добрые молодцы на другую сторону. Заморышек махнул платочком в иную сторону - мост исчез， баба-яга воротилась назад， а братья домой поехали.