- Не тужи， Еруслан Лазаревич， дело обойдется. Есть у меня конь на примете. Конь богатырский. Когда воду пьет， на озере волны будто в бурю вздымаются， с деревьев листья осыпаются. Только не знаю， сможешь ли ты его поймать？ Если поймаешь да сумеешь удержать， конь тебе покорится， почует наездника. Вот он - впереди первого табуна с водопоя бежит， гляди！
Промчался табун мимо， а табунщик говорит：
- Пойдем к озеру， я покажу， где конь воду пьет， а ты завтра с утра садись там в засаду и жди.
Наутро притаился Еруслан Лазаревич и стал ждать. Слышит： задрожала земля， послышался конский топ все ближе и ближе…… И вот проскакал мимо к водопою первый табун. Всех впереди - конь-огонь： глазами искры мечет， из ноздрей пламя， из ушей дым кудреват подымается. Забрел по колено в воду и стал пить. В озере волны поднялись， на берегу с деревьев листья посыпались.
Напился конь и только выскочил на берег， как Еруслан Лазаревич ухватил его правой рукой за гриву， а в левой уздечку держит. Взвился конь и так ударил копытами， что земля задрожала， но вырваться из рук богатыря не мог и утихомирился， почуял настоящего хозяина.
- Вот эдак-то лучше， Орош Вещий！ - Взнуздал его， взял повод в руки， отвел туда， где седло да доспехи лежали.
Оседлал Еруслан Ороша Вещего， надел на себя доспехи ратные. В это время подъехал к водопою Фрол-пастух：
- Вижу， покорился тебе конь！ Сумел совладать.
- Спасибо， Фролушка！ Сослужил ты мне службу. Век буду помнить！
На том они и распростились. Видел табунщик， как добрый молодец на коня садился， а не успел заметить， как он из глаз скрылся， только пыль столбом завилась， будто его и не было.
Ехал Еруслан Лазаревич день ли， два ли и выехал на широкое поле. Смотрит： что такое？ Все поле усеяно мертвыми телами. Лежит на том поле рать-сила побитая. Громко вскричал Еруслан Лазаревич：
- Есть ли жив хоть один человек？
Отозвался голос：
- Только я один и остался жив из всего нашего войска！
Подъехал Еруслан и спрашивает：
- Скажи， кто побил， повоевал ваше войско？
- Иван， русский богатырь， - отвечает раненый воин.
- А где теперь Иван， русский богатырь？
- Поезжай на полдень， может， его и настигнешь. Он уехал биться с другим нашим войском.
Еруслан Лазаревич повернул коня и поехал. Ехал долго ли， коротко ли и выехал на большое поле - широкое раздолье. И на этом поле лежит побитая рать-сила.
Снова богатырь крикнул громким голосом：
- Коли есть тут кто живой， откликнись！
Приподнялся один человек：
- Чего тебе надо， витязь？ Я только один жив и остался из всего нашего войска.
- Чья эта побитая рать и кто вас повоевал？
- Лежит тут войско Феодула Змеулановича. А побил-повоевал нас Иван， русский богатырь.
- А где он сейчас， Иван， русский богатырь？
- Да вот видишь поскоки коня богатырского： целые холмы земли из-под копыт мечет. Держись этой ископыти и， коли конь у тебя резвый， настигнешь его.
Поблагодарил Еруслан Лазаревич воина и поехал вокруг поля в ту сторону， куда вела ископыть. Ехал он и день， и два с утренней зари до вечерней и на третий день увидал на зеленом лугу шатер белополотняный. Возле шатра богатырский конь пшеницу ест. Еруслан Лазаревич расседлал， разнуздал своего коня и пустил его на волю. Орошо Вещий тотчас подошел к пшенице и тоже принялся есть.
Вошел Еруслан Лазаревич в шатер и видит： спит в шатре крепким сном Иван， русский богатырь. Ухватился было Еруслан за меч， да подумал： “Нет， не честь мне， а бесчестье на сонного руку подымать， а вот самому с дороги отдохнуть надобно”. Подумал так и сам повалился спать.
Первым проснулся Иван， русский богатырь. Проснулся и увидел незваного гостя. Стал его будить：
- Встань， проснись， пробудись， добрый молодец！ Еруслан Лазаревич поднялся， а Иван， русский богатырь， говорит：
- Хоть и лег ты спать у меня в шатре незваный， непрошеный， да ведь постоя с собой не возят. По нашему русскому обычаю， коли гость гостит да не пакостит， такому гостю - всегда честь и место. А ты， как видно， худых мыслей не держишь. Садись со мной хлеба-соли отведать да рассказывай， кто ты есть таков？ Чьих родов， каких городов， как звать-величать тебя？
- Я из славного королевства Картаусова. Зовут меня Еруслан Лазаревич. О тебе， Иван， русский богатырь， слышал много， и захотелось с тобой свидеться. Гнал по твоему следу много дней， видал побитые тобой рати Феодула Змеулановича. Мнил я себя самым сильным богатырем， а теперь и без поединка вижу - ты сильнее меня. Будь мне названым старшим братом！