- Нет， спасибо！ Я и так у вас загостился， мой Орош Вещий отдохнул， и пора путь продолжать.
Оседлал коня， надел богатырские доспехи и поехал за тридевять земель в тридесятое государство.
Едет Еруслан Лазаревич день с утра до вечера， с красна солнышка до закату. И так много дней путь-дорога продолжалась. Приехал в тридесятое государство， где жили красавицы сестры. Коня привязал к точеному столбу， к золоченому кольцу， задал корму， а сам поднялся на резное крыльцо： стук-стук-стук！
Двери открыла девушка-покоёвка， спрашивает：
- Кто ты есть таков？ По какому делу пожаловал？ Как про тебя сказывать？
- Скажи： приехал-де витязь из славного Картаусова королевства. А зовут меня Еруслан Лазаревич. Надо мне трех прекрасных сестер повидать.
Убежала сенная девушка， и， не мешкая， вышли к нему три сестры， одна другой краше：
- Милости просим， добрый молодец. Пожалуйте в покои！
Перво-наперво усадили гостя за стол， наставили перед ним всяких кушаньев и напитков. Напоили， накормили.
Встал Еруслан Лазаревич из-за стола， учтиво трем девицам поклонился：
- За угощенье спасибо！ Теперь сам вижу： не зря молва по всему белому свету катится， что никого нет краше вас да приветливее！
Сестры при этих словах глаза опустили， зарделись， зарумянились， потом взглянули друг на друга и ответили гостю：
- Спасибо на ласковом слове， любезный Еруслан Лазаревич！ Но только напрасно считают нас первыми красавицами. Вот в Вахрамеевом царстве царевна， дочь царя Вахрамея， - та настоящая красавица. Всем Марфа Вахрамеевна взяла. И ростом， и дородством， и угожеством. Глаза у нее с поволокою， брови черные， соболиные， идет， как лебедушка плывет！ Вот уж она из красавиц красавица.
- Про мудрость вашу тоже идет молва. И вот еще хочу спросить вас， прекрасные сестрицы， не слыхали ли вы， кто самый сильный богатырь на свете？
- Слухом земля полнится， - они отвечают. - Идет слава про Ивана， русского богатыря. Говорят о нем， что он самый сильный и храбрый.
- Ивана， русского богатыря， я и сам хорошо знаю. Он мне названый старший брат.
- И о твоей силе да храбрости， наш гость дорогой， - продолжали девицы， - молва докатилась до нас раньше， чем ты сам сюда пожаловал. Да вот еще много говорят о сильном богатыре Ивашке Белой епанче， Сарацинской шапке. Он стоит тридцать лет на заставе в славном Индийском царстве. Ну， а видеть нам его не приходилось.
Побеседовал с прекрасными сестрами Еруслан Лазаревич， поблагодарил их за хлеб， за соль и распрощался.
Выехал из города и призадумался： “Много времени я странствую и не знаю， что дома творится. Надо домой попадать， отца с матерью проведать. И заодно попрошу благословения жениться. После поеду в Вахрамеево царство да стану сватать Марфу Вахрамеевну”.
Поворотил Ороша Вещего и поехал в Картаусово королевство.
Едет Еруслан Лазаревич и едет： день да ночь - сутки прочь. Как Орош Вещий отощает， тогда расседлает， разнуздает коня， покормит и сам отдохнет， а потом с новыми силами путь продолжает. И вот， наконец， стал к родным местам подъезжать. В нетерпенье коня понукает и скоро увидал вдали стольный город Картаусова королевства. Въехал на пригорок， смотрит и глазам не верит. Вокруг города чьих-то войск видимо-невидимо. Город со всех сторон войсками окружен. Конники скачут на борзых конях， а пешие к городским воротам подступают. “Что тут деется？”- подумал он. Только успел с холма спуститься， встретился ему Фрол-табунщик. Прочь от стольного города уезжает.
- Здравствуй， Фролушка！
Табунщик остановил коня， узнал Еруслана Лазаревича， поздоровался.
- Не знаешь ли ты， - спрашивает богатырь， - чья это рать-сила столь велика к нашему городу подступает？
- Ох， Еруслан Лазаревич！ Поехал я из заповедных лугов в город на подворье к твоему родителю， князю Лазарю Лазаревичу， да чуть было в полон не угодил. Спасибо， конь выручил， ускакал я от неприятеля， и вот гоню прочь от города обратно в заповедные луга. Такая ли то беда-напасть приключилась. Подступил， вишь， к нашему стольному городу князь Данила Белый с несметными полками конного и пешего войска， а у нашего короля Картауса богатырей， кроме князя Лазаря Лазаревича， в городе нет никого. Кто куда разъехались. Заперлись король с боярами， да горожане за городскими стенами отсиживаются. Ни в город， ни из города проезда нет， и грозится Данила Белый все королевство разорить.