Еруслан Лазаревич рассказал， зачем он едет в царство Огненного щита， Пламенного копия.
- Это похвально， Еруслан Лазаревич， что ты своих близких в горе-беде не покинул， выручил， а теперь поехал живую воду для них доставать. Но скажу тебе： напрасно ты туда поедешь. Ты еще не знаешь， каков есть этот злодей Огненный щит， Пламенное копие. По-доброму， по-хорошему у него зимой льду не выпросишь. Разве он даст живую воду？ И силой тоже ты у него ничего не добьешься， потому что ни стрела， ни копие， ни меч его не берут. Он тебя десять раз успеет убить， пока ты замахиваешься. А вот лучше послушай， что я тебе стану рассказывать， хорошенько запомни и， коли послушаешься， одолеешь его.
Еруслан Лазаревич выслушал все， что ему наказывала Росланеева голова， поблагодарил и на прощание сказал：
- Как только достану живую воду， приеду к тебе и приращу голову к телу……
После этого сел на своего Ороша Вещего и поспешил в царство Огненного щита， Пламенного копия. Стал подъезжать к городу. Огненный щит， Пламенное копие увидал богатыря， выехал навстречу и издалека стал огненные стрелы метать.
- Воротись， а то сожгу тебя！ - закричал. Еруслан Лазаревич снял шлем， помахал и крикнул：
- Приехал к тебе не биться， не ратиться， а по доброму делу！
- Кто ты таков？ И чего тебе надо？ Говори！
- Я из славного Картаусова королевства. Зовут меня Еруслан Лазаревич. О твоей силе и славе молва по всей земле идет， и я хочу к тебе на службу поступить！
Отвечает Огненный щит， Пламенное копие：
- Если сумеешь с моими двенадцатью богатырями достать меч из-под Росланеевой головы， тогда возьму на службу， а не достанешь， пеняй на себя！ Не быть тебе живому！
- Слушай， Огненный щит， Пламенное копие， обойдусь я и без твоих богатырей！ Один управлюсь， достану меч！
Подъехал Огненный щит， Пламенное копие поближе и говорит：
- Поезжай скорее， привези меч， тогда будешь у меня старшим над богатырями！
Еруслан Лазаревич поворотил коня. Когда приехал на поле брани， голова Росланея увидала его издали：
- Ну как？ Видал Огненного щита， Пламенного копия？
- Все сделал так， как ты говорил. Приехал за мечом-кладенцом.
Голова откатилась в сторону：
- Бери， но помни： ударь только один раз！
Еруслан Лазаревич поднял меч， сел на Ороша Вещего и уехал.
Огненный щит， Пламенное копие， как только дозорный известил， выехал навстречу и спрашивает：
- Достал меч-кладенец？
- Вот он， - поднял меч Еруслан Лазаревич， подскакал к Огненному щиту， Пламенному копию и - раз！ - ударил его изо всей силы.
Огненный щит， Пламенное копие как подкошенный упал с коня：
- Бей его еще раз！ - закричали слуги Огненного щита， Пламенного копия.
- Не в обычае у добрых молодцев дважды меч подымать. Хватит и одного раза！ - крикнул в ответ Еруслан Лазаревич.
Тогда все двенадцать богатырей Огненного щита， Пламенного копия напали на Еруслана с криком：
- Бей его！ Изрубим на мелкие куски， добудем меч-кладенец и оживим Огненного щита， Пламенного копия！
Да не тут-то было！ Всех их побил-повоевал Еруслан Лазаревич. Затем разыскал заветный колодец， запасся живой водой. Сам немного выпил и Орошу Вещему дал. И сразу всю усталость с них как рукой сняло.
Не успел выехать на поле брани， как голова Росланея тотчас его увидала и заговорила：
- Коли воротился， должно， одолел Огненного щита， Пламенного копия， моего супостата！ А живую воду нашел？
- Привез， - отвечает Еруслан Лазаревич， - сейчас ты здрав будешь.
Голова подкатилась к туловищу， стала как надлежит. Еруслан Лазаревич спрыснул живой водой， и голова приросла к телу. Поднялся Росланей， такой большой и матерый - глядеть боязно.
- Ну， Еруслан Лазаревич， великую ты мне службу сослужил， век не забуду！ И， если понадобится， жизни для тебя не пожалею！
- Чего об этом говорить， - сказал на то Еруслан Лазаревич. - Разве без твоего меча-кладенца да мудрого совета мог бы я победить Огненного щита， Пламенного копия и живую воду добыть？ На вот， возьми！ - и подает ему меч.
А Росланей-богатырь отвел его руки и проговорил：
- Нет， Еруслан Лазаревич， мой названый брат， меч тебе еще пригодится.
- А ведь меч-то мне как раз по руке пришелся， - сказал Еруслан Лазаревич， - спасибо， любезный Рос-ланей， названый брат мой. Ну， а теперь надо поспешать к родителям.