- И мне надо идти своего коня искать， - промолвил Росланей-богатырь - Видать， где-нибудь недалеко отсюда пасется. Конь верный， только он и может меня нести.
На том богатыри и распрощались. Росланей пошел своего коня искать， а Еруслан Лазаревич поехал в княжество Данилы Белого. Как только приехал， вбежал во дворец， попрыскал живой водой глаза， и сразу отец с матерью и король Картаус с боярами прозрели и так обрадовались， что от великого счастья даже немножко поплакали.
Король Картаус в честь Еруслана Лазаревича завел большой пир-столованье. На том пиру все пили и ели и прославляли геройство и удаль Еруслана Лазаревича.
Пир отпировали. И говорит богатырь своим родителям ：
- Надобно мне побывать в Вахрамеевом царстве. Благословите в путь-дорогу！
- Ну что же， - промолвил Лазарь Лазаревич， - хоть и жалко расставаться， да， видно， делать нечего. Мы с матерью теперь， слава богу， здоровы. Поезжай， коли надо！
Скорым-скоро собрался， снарядился， сел на своего Ороша Вещего， и только пыль завилась за добрым молодцем.
Ехал Еруслан долго ли， коротко и попал， наконец， в Вахрамеево царство. Подъехал к стольному городу， смотрит， ворота крепко-накрепко заперты. Постучал. На стук отозвались стражники：
- Кто таков？ И чего тебе надобно？
- Зовут меня Еруслан Лазаревич， а приехал я к королю Вахрамею по доброму делу.
Ворота растворились， и， как только богатырь проехал， опять их крепко закрыли. Он подумал： “Почему город держат на запоре？”
Царь Вахрамей встретил его ласково：
- Милости просим， добрый молодец！ Не знаю， как звать-величать.
- Я из Картаусова королевства， сын князя Лазаря Лазаревича， а зовут меня Еруслан Лазаревич. Много по свету ездил， во многих землях побывал， и захотелось ваше государство навестить.
- Ах， вот ты кто！ - сказал царь Вахрамей. - Слава о твоих подвигах и геройствах， любезный Еруслан Лазаревич， идет по всем землям， по всем городам. Дошла она и до нашего царства. И я рад дорогому гостю， но не могу утаить от тебя， что постигло нас большое горе. Повадился трехглавый морской змей летать， людей поедать. Оттого сидим мы взаперти， да ведь от крылатого чудовища городские стены - не защита.
- Часто ли морской змей прилетает？ - спросил Еруслан Лазаревич.
- Через каждые три дня. Сегодня он как раз прилетит и опять кого-нибудь унесет， - отвечал царь Вахрамей и прибавил： - Проходи， гость дорогой， в покои. Надо тебе с дороги поесть， попить и отдохнуть！
- Спасибо！ Но сперва надобно мне на морском берегу побывать， а уж потом и отдохну， - сказал Еруслан Лазаревич.
С этими словами он вышел из дворца， вскочил на Ороша Вещего и поехал из города на морской берег. Коня остановил， затрубил в боевой рог раз и другой. После третьего раза поднялась на море большая волна， а вслед за тем показался из воды трехглавый морской змей. Все три пасти разинуты， зубы оскалены， шестеро глаз злобой горят.
Взглянул змей на берег и заговорил：
- В этот раз царь Вахрамей не стал меня дожидаться， сам послал человека на обед да еще и коня в придачу！
- А ты， проклятое чудовище， погоди раньше времени хвалиться， как бы не подавиться！ - крикнул богатырь.
И только успел змей на берег ступить， как Еруслан поскакал， взмахнул мечом-кладенцом и с одного раза огрубил две головы.
Перепугался змей， взмолился：
- Могучий богатырь， не предавай меня смерти， не руби моей остатней головы！ В Вахрамеево царство летать никогда не стану， а тебе богатый выкуп дам. Есть у меня драгоценный камень невиданной красоты， такого на белом свете не сыскать.
- Где же твой драгоценный камень？
- Сейчас достану！
С теми словами бросился змей в море и в скором времени воротился， принес и отдал богатырю драгоценный камень неслыханной красоты.
Принял Еруслан Лазаревич подарок и прямо со своего коня перемахнул змею на спину.
- Вези к Вахрамею во дворец и сам ему скажи， что никогда больше не будешь нападать на людей！
Ничего морскому змею не оставалось делать， как только повиноваться. И повез он богатыря в стольный город， а Орош Вещий вслед побежал.
В городе и во дворце начался великий переполох， когда увидели， как чужестранный богатырь приехал на морском чудище.
И царь Вахрамей， и весь народ стали просить， уговаривать：