Солнышко село за лес， прибежала львица：
- Вставай， Иван-царевич！ Кобылицы все собраны. Иван-царевич встал и пошел домой； баба-яга пуще прежнего и шумит， и кричит на своих кобылиц：
- Зачем домой воротились？
- Как же нам было не воротиться？ Набежали лютые звери со всего света， чуть нас совсем не разорвали.
- Ну вы завтра забегите в сине море. Опять переспал ночь Иван-царевич， наутро посылает его баба-яга кобылиц пасти：
- Если не упасешь - быть твоей буйной головушке на шесте.
Он погнал кобылиц в поле； они тотчас задрали хвосты， скрылись с глаз и забежали в сине море； стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень， заплакал и уснул.
Солнышко за лес село， прилетела пчелка и говорит：
- Вставай， царевич！ Кобылицы все собраны； да как воротишься домой， бабе-яге на глаза не показывайся， пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок - в навозе валяется， ты укради его и в глухую полночь уходи из дому.
Иван-царевич встал， пробрался в конюшню и улегся за яслями； баба-яга и шумит， и кричит на своих кобылиц：
- Зачем воротились？
- Как же нам было не воротиться？ Налетело пчел видимо-невидимо со всего света и давай нас со всех сторон жалить до крови！
Баба-яга заснула， а в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребенка， оседлал его， сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки， махнул три раза платком в правую сторону - и вдруг， откуда ни взялся， повис через реку высокий мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза - остался через реку мост тоненький-тоненький！ Поутру пробудилась баба-яга - паршивого жеребенка видом не видать！ Бросилась в погоню； во весь дух на железной ступе скачет， пестом погоняет， помелом след заметает.
Прискакала к огненной реке， взглянула и думает： “Хорош мост！”
Поехала по мосту， только добралась до середины - мост обломился， и баба-яга чубурах в реку； тут ей и лютая смерть приключилась！ Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах， стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Моревне； она выбежала， бросилась к нему на шею：
- Как же ты опять живой？
- Так и так， - говорит. - Поедем со мной.
- Боюсь， Иван-царевич！ Если Кощей догонит， быть тебе опять изрублену.
- Нет， не догонит！ Теперь у меня славный богатырский конь， словно птица летит.
Сели они на коня и поехали.
Кощей Бессмертный домой ворочается， под ним конь спотыкается.
- Что ты， несытая кляча， спотыкаешься？ Али чуешь какую невзгоду？
- Иван-царевич приезжал， Марью Моревну увез.
- А можно ли их догнать？
- Бог знает！ Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня.
- Нет， не утерплю， - говорит Кощей Бессмертный， - поеду в погоню.
Долго ли， коротко ли - нагнал он Ивана-царевича， соскочил наземь и хотел было сечь его острой саблею； в те поры конь Ивана-царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и размозжил ему голову， а царевич доконал его палицей. После того наклал царевич груду дров， развел огонь， спалил Кощея Бессмертного на костре и самый пепел его пустил по ветру.
Марья Моревна села на Кощеева коня， а Иван-царевич на своего， и поехали они в гости сперва к ворону， потом к орлу， а там и к соколу.
Куда ни приедут， всюду встречают их с радостью：
- Ах， Иван-царевич， а уж мы не чаяли тебя видеть. Ну， да недаром же ты хлопотал： такой красавицы， как Марья Моревна， во всем свете поискать - другой не найти！
Погостили они， попировали и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить-поживать， добра наживать да медок попивать.