Жил в одной деревне бобыль Фёдор Набилкин. Был он силою слабоват， да зато умом наделён.
Захотелось ему сделаться богатырём. “И чем я не богатырь？ — думает Фёдор Набилкин.— Почему это только сильные могут быть богатырями？”
Сделал он себе полотняный шатёр， седло， взял косу вместо меча， сел на свою квёлую лошадёнку и тронулся в путь-дорогу.
Ехал， ехал и доехал до большого города. Видит — стоит у дороги столб， а на нём разные висят объявления. Вынул он поскорей из кармана карандаш и написал свою записку， что в таком-то году да в таком-то， мол， месяце， такого-то числа проезжал через этот город могучий богатырь Фёдор Набилкин — сзади его не догонять， спереди не встречать， а издали остановиться， шапку снять да поклониться！
Прибил к столбу объявление， а сам дальше поехал.
А тем временем едет вскоре по той же дороге настоящий богатырь Дубовик. Прочитал он объявление， дивуется： и что это за новый богатырь объявился？ Как бы на него хоть глянуть： сзади догонять не велено， спереди встречать не дозволено…… Придётся издали поклониться！
Дубовик дал три версты крюку， заехал наперёд， шапку снял и кричит：
— Добрый день， могучий богатырь Фёдор Набилкин！ Хочу твоим младшим товарищем стать. Как велишь мне ехать， позади тебя или спереди？
— Позади，— говорит Фёдор Набилкин.
Вернулся богатырь назад и поехал за ним следом.
Приехали на широкий зелёный луг. Фёдор Набилкин пустил клячонку свою пастись， а сам раскинул шатёр и спать завалился.
И Дубовик раскинул шатёр свой вдали.
Наутро встал Дубовик， начал меч точить на большом бруске. А Фёдор Набилкин увидел это и давай свою косу на камне натачивать. Меч точится тихо： ших-ших， а коса — дзинь-дзинь о камень！
Дубовик думает с завистью： “Ну и меч же у этого богатыря！ Звенит — не то， что мой”.
Простояли они на лугу два дня， а на третий говорит Дубовик Фёдору Набилкину：
— Живёт тут недалече трёхглавый змей — Смок. Вызывает он к себе кого-нибудь из богатырей на бой. Ты ли сам поедешь， или меня пошлёшь？
— Эт，— плюнул Фёдор Набилкин，— стану я ещё о такую мелюзгу руки марать！ Езжай ты！
Ну， богатырь собрался да и поехал. А Фёдор Набилкин спать улёгся.
Подъезжает Дубовик к Смоку.
— Ты кто？ — спрашивает Смок.— Не сам ли Фёдор Набилкин？ Слыхал， слыхал про тебя. Говорят， объявление даже висит， что новый-де могучий богатырь в этом царстве завёлся.
Видит Дубовик； Смок сильно боится нового богатыря Фёдора Набилкина. Вот и говорит он ему：
— Да， я самый и есть Фёдор Набилкин.
— Ну что ж， Фёдор Набилкин， будем биться или мириться？
— Нет， нечистая сила， не для того ехал сюда сам Фёдор Набилкин， чтоб мириться， а для того， чтобы биться！
Выхватил богатырь Дубовик свой острый меч и отрубил Смоку все три головы. Две головы в болото втоптал， а третью на меч насадил и везёт напоказ своему старшему товарищу Фёдору Набил-кину. Приехал и спрашивает его：
— Куда велишь змеёву голову девать？
— Брось в кусты！ — махнул рукою Фёдор Набилкин.
А проезжал на ту пору мимо того города богатырь Горовик. Увидел он объявление и удивился： ага， вот бы с кем встретиться！ Поехал он по следам и приехал на широкий зелёный луг. Поклонился издали Фёдору Набилкину и говорит：
— А не примешь ли меня， могучий богатырь Фёдор Набилкин， в товарищи？
— Ладно. Ставь свой шатёр. Раскинул свой шатёр и Горовик. Наутро говорит Горовик Набилкину：
— Объявился в нашем краю поганый Смок с шестью головами. Так вот， ты ли сам поедешь с ним биться， или меня пошлёшь？
— Ат， — плюнул Фёдор Набилкин， — стану я о такую мелочь руки марать！ Езжай ты！
Поехал Горовик， отрубил Смоку все шесть голов， а одну напоказ привёз.
— Куда велишь змеёву голову девать？ — спрашивает он Фёдора Набилкина.
— Брось эту дрянь в кусты！
И пошла кругом слава о богатыре Фёдоре Набилкине.
Дошёл слух о нём и до девятиглавого Смока.
Вызывает он Фёдора Набилкина на бой. Хотел было Фёдор Набилкин послать и на этот раз одного из своих младших товарищей， да те наотрез отказались.
— Мы уже，—говорят，—ездили， теперь твой черёд， да и Смок по твоей силе попался： нам с ним никак не справиться.
Ну， ничего на поделаешь — надо ехать. Да и гоже ли такому могучему богатырю свою честь терять？