Собрался Набилкин， сел на свою клячу и поехал.
А Смок ждал， ждал Фёдора Набилкина， не дождался — сам к нему вышел навстречу. Повстречались они на полпути. Как увидел Фёдор Набилкин перед собою девятиглавое чудище， испугался и скорей назад ходу！ А Смок за ним.
Сбился Фёдор Набилкин с проезжей дороги， попал на неезженую. А дорога та вела в болото， в трясину. Летел он， летел по глухой дороге да и попал прямо в трясину. А Смок не разглядел и тоже туда бухнулся — одни только головы торчат.
Фёдор Набилкин был лёгок， сразу выскочил， а Смок засел в болоте， как пень.
Осмотрелся Фёдор Набилкин — и здорово же увяз Смок， даже не двинется. Увидел он Смоков меч， поднял его кое-как и давай рубить головы страшилищу. Отрубил все девять голов， тяжёлый меч в болото втоптал， а сам назад пешком двинулся： кобылку никак из трясины вытащить не мог.
Приходит на луг， кричит богатырям：
— Гей， молодцы！ Ступайте немедля в болото-трясину да приведите моего коня богатырского. Я там с поганым Смоком воевал， все девять голов ему отрубил.
Пошли богатыри к болоту-трясине， видят — и правда， валяются в болоте все девять змеёвых голов！
— Вот так силач！ — говорят.— Прямо диво： втоптал поганого Смока в трясину да все девять голов ему отрубил！ А чем？ И глядеть-то не на что： не меч， а коса какая-то да и всё！
Взял Горовик клячу под мышку и принёс её хозяину.
Ещё большая слава пошла про могучего богатыря Фёдора Набилкина. Услыхал о нём сам царь Храпун. Захотелось ему иметь при себе такого славного богатыря， что девятиглавого Смока одолел. Послал ему приглашение.
Явился Фёдор Набилкин во дворец. Царь ве-лел сшить ему дорогую одежду， дал во дворце лучшую комнату， слуг и повара к нему приставил.
Живёт Фёдор Набилкин припеваючи.
Прошёл год， второй， а на третий выступил против царя Храпуна злой и грозный соседний царь Хапун.
Собрал он такое войско， что глазом не окинуть и не счесть его. Стал он с войском у столицы царя Храпуна и посылает ему объявить： вызываю тебя на бой！
Испугался царь Храпун， спрашивает у Фёдора Набилкина：
— Что делать？ Одолеет меня царь Хапун……
— Не одолеет！ — говорит Фёдор Набилкин.— Не волнуйся， батюшка， а ступай спать， я сам буду воевать.
Царь сладко зевнул и завалился спать， а Фёдор Набилкин велел всем портным， сапожникам， плотникам да столярам явиться в столицу， каждому со своим инструментом.
И все мастера со всего царства явились в столицу — плотники с топорами， портные с иглами， столяры с пилами， сапожники с шилами……
Вышел Фёдор Набилкин и говорит：
— За три дня сделайте мне семь полков деревянного войска！
— Ладно，— говорят мастера.— Сделаем！ И принялись за работу.
Когда войско было готово， Фёдор Набилкин приказал：
— Выставить деревянное войско за городом！ Так и сделали. А настоящее войско Фёдор Набилкин укрыл в кустах.
Просыпается утром царь Хапун， глядь — стоит против него семь полков войска царя Храпуна. Значит， пора войну начинать.
Целый день стреляли солдаты царя Хапуна в солдат царя Храпуна. Весь порох спалили， все патроны расстреляли， а никого не убили.
Дивится царь Хапун： не заколдованное ли войско выставил царь Храпун？
Тем временем Фёдор Набилкин дал приказ пустить в работу настоящее войско.
Выбежали его солдаты из-за кустов и давай стрелять в войско царя Хапуна. Стреляли， стреляли — всё войско перебили， а самого Хапуна полонили и к царю Храпуну привели.
Разбудил его Фёдор Набилкин и говорит：
— Что прикажешь， батюшка， с пленным сделать？
Протёр царь глаза， видит — стоит перед ним связанный Хапун.
Обрадовался царь， расхрабрился.
— В пушку его，— говорит，— зарядить да выстрелить в ту сторону， откуда пришёл.
Так и сделали. Поехал царь за город， посмотрел — всё вражье войско полегло， а его солдаты живы-здоровы.
— Как это тебе удалось？ — спрашивает царь Фёдора Набилкина.— Ведь у Хапуна ж силы-то втрое больше было……
— Я，— говорит Фёдор Набилкин，— воюю не силой， а умом.
Поставил тогда царь Храпун Фёдора Набилкина самым главным начальником над своим войском， а сам спать пошёл.
Спал он теперь спокойно： ведь никто из соседних царей и не думал идти на него войной.