На другой день чуть свет пошли они на зеленый луг， поймали каждый себе по коню. Вдовий сын сел на коня девятиглавого Чуда-Юда， купеческий - на коня шестиглавого， а царский - на коня трехглавого Чуда-Юда. И поехали в свое царство.
Едут они полями， едут борами， подъезжают к роднику. И тут царскому сыну и купеческому так пить захотелось， что выдержать не могут.
Вдовий сын и говорит：
- Вы как-никак люди не мужицкого звания. Погодите， я вам сам воды принесу.
Спрыгнул он с коня， подошел к роднику и давай колотить по нему булавой. Разбил так， что одна только грязь да кровь остались. Друзья чуть не плачут：
- Ты зачем это сделал？ Мы умираем от жажды……
- Не родник это， - говорит вдовий сын， - а обман только.
Сел он на коня， и поехали они дальше.
Подъезжают к яблоне. И такие на ней яблоки растут - красные да румяные， сами в рот просятся.
Кинулись товарищи к яблоне， а вдовий сын остановил их：
- Погодите！ Вы все же люди панского звания - я вам лучше сам яблок нарву.
Подошел он к яблоне， ударил по ней булавой - та враз повалилась и завяла.
- Ты зачем это сделал？ Мы бы хоть по яблочку съели.
- Не яблоки это， а смерть наша， - говорит вдовий сын.
Двинулись они дальше. Подъезжают к цветущему лугу. Увидели тенистую вербу， и так всем спать захотелось - никак не удержаться. А кони так копытами и бьют - к цветущей траве тянутся.
Придержал вдовий сын коня：
- Пойду погляжу， можно ли коней на лугу этом пасти.
Подошел он к вербе да как начал ее булавой бить， так луг враз и засох весь， а от вербы одни лишь кости остались.
- Вот видите， какая это верба и какой луг，- говорит он товарищам.
Проехали они сухой луг и остановились ночевать в зеленой дубраве. Коней пустили пастись， а сами поужинали да и спать легли. Три дня и три ночи проспали. А как проснулись， вдовий сын и говорит друзьям：
- Тут и царство наше уже недалече. Езжайте себе по домам одни. А то ваши отцы давно вас ждут. У меня же отца нету. Я еще по белу свету поброжу， погляжу.
Простился вдовий сын с друзьями и поехал по белу свету гулять.
Долго ли ездил он， или недолго， - приезжает к царю Постоянцу. А был тот царь однобокий， одноглазый， с одною ногой， с одною рукой， на плечах - полголовы， на лице - полбороды. И очень любил он лошадей.
Увидел он коня вдовьего сына и говорит：
- Давай бежать взапуски вокруг дворца. Если я тебя обгоню - коня твоего заберу， а если ты меня обгонишь - отдам тебе свое царство.
Подумал вдовий сын： “Не может быть， чтоб однобокий да одноногий царь меня опередил”. И согласился.
Кинулись они бежать. Вдовий сын и трех шагов не сделал， а одноногий царь уже трижды вокруг дворца оббежал-Забрал царь Постоянец коня вдовьего сына и поставил у себя на конюшне.
Вдовий сын чуть не плачет： жаль ему коня.
Стал он царя просить：
- Какую хочешь службу тебе сослужу， только верни мне назад коня！
Подумал царь Постоянец и говорит：
- Живет в тридевятой земле， в тридесятом царстве баба Каргота. Есть у нее двенадцать дочерей， все как одна： волос в волос， голос в голос и все на одно лицо. Бабин дом обнесен высоким частоколом， и на каждой частоколине человечья голова торчит： это всё тех， что приходили за бабиных дочерей свататься. Только одна частоколина пустая. Так вот： ежели ты сосватаешь за меня младшую дочь бабы Карготы - верну тебе коня.
Подумал вдовий сын： если не согласиться； то не видать ему коня как своих ушей. А согласиться， может， без головы останешься， а может， и с головой и с конем“
- Ладно， - говорит он царю. - Пойду в сваты. Идет он， идет， глядь - бежит человек по морю， словно по мосту. Загляделся вдовий сын на бегуна.
- Добрый день тебе. Морской Бегун！ - поздоровался он.
- Доброго здоровьица， вдовий сын！ Куда идешь， куда путь держишь？
- Иду к бабе Карготе сватать ее младшую дочку за царя Постоянна.
- Возьми и меня с собой. Я тебе в беде пригожусь.
- Идем.
Идут они вдвоем. Видят - держит человек одним усом мельницу， что на двадцати жерновах мелет， а другим усом облако в небе подпирает.
- Добрый день тебе， Усач！ - Доброго здоровьица， вдовий сын！ Куда идешь， куда путь держишь？
- Иду к бабе Карготе сватать ее младшую дочь за царя Постоянна.
- Возьми и меня с собой.
- Идем.
Пошли они втроем. Шли， шли， видят - пьет человек из озера воду. Целое озеро выпил， а все кричит： “Пить хочу！”