- Ах， сынок， видела я во сне： выдра с вороном бьются， аж кровь течет. Отчего бы это？
- Оттого， - отвечает сын， - что выдра взяла себе в кумовья ворона， а он понес крестить дитя да потерял его. Тогда она стала его бить， а потом они и забыли из-за чего бьются. А дитя выдры живет на озере у трех верб. Пусть ворон найдет его там и отдаст ей， тогда они и перестанут биться.
Поговорили они так да и уснули.
Утром， когда Солнце вышло из дому， Трем-сын поднялся， поблагодарил добрую бабулю и пошел домой. Зашел по дороге к киту-рыбе и к выдре с вороном， рассказал им， что слыхал он от Солнца. Выплю-нулся кит-рыба все корабли с людьми и сразу легко перевернулся на другой бок. Нашел ворон потерянное им дитя выдры， и они биться перестали.
Пришел Трем-сын к царю.
- Ну что， Трем-сын， узнал， почему три дня не светило Солнце？
- Узнал， - отвечает Трем-сын. - Живет в окиян-море Настасья-Красавица， и вот Солнце хотело окиян-море сжечь и взять ее себе в жены. Три дня жгло его， да не сожгло. Оттого и не светило оно в то время.
Обрадовался царь， что узнал наконец о причине затмения света， и говорит：
- Чем же вознаградить тебя за это， Трем-сын？
- Ничего， царь， мне не надо - только хочу при своей службе остаться.
- Ладно， оставайся.
Пошел Трем-сын на конюшню и давай там конюхов бранить за их поклеп на него. А конюхи так и трясутся от злости. Собрались и опять начали думать， как бы им от Трем-сына избавиться. Один говорит ：
- Пойдем， братцы， к царю да скажем ему， что Трем-сын хвастался， что， мол， может достать со дна окиян-моря Настасью-Красавицу……
Пошли к царю， так ему и сказали.
Зовет царь к себе Трем-сына：
- Ты что， Трем-сын， вчера спьяна говорил？
- Ничего не говорил， - отвечает Трем-сын. - И пьян я не был.
- Врешь！ Ты говорил конюхам， что можешь достать со дна окиян-моря Настасью-Красавицу и мне привезти.
Стал Трем-сын спорить：
- Да как это можно？ И само Солнце не могло ее выжечь оттуда， а я что сделаю？
- Сделаешь！ - крикнул царь. - Смотри： не достанешь， мой меч - твоя голова с плеч！
Пошел Трем-сын， заплаканный， из дворца прямо в чисто поле. Крикнул-свистнул своего доброго коня. Конь бежит， копытами землю роет：
- Зачем， хозяин， меня беспокоишь？
- Беда， конек мой！ Велел проклятый царь до стать ему Настасью-Красавицу со дна окиян-моря. Посоветуй， как это сделать？
- Это не беда， - отвечает конь. - Скажи царю， чтоб сшил он шелковый шатер и собрал заманчивого товару： цветистых платков， лент да ленточек……
Возьми все это и езжай к окиян-морю. Как приедешь， раскинь шатер да разложи в нем товары заманчивые. Настасья-Красавица будет гулять на лодке по морю. Первый раз проедет - ничего не скажет， а будет назад возвращаться - спросит у тебя：
“Пан купец， какими товарами ты торгуешь？” А ты ей скажи： “Коль угодно， Настасья-Красавица， плывите к берегу， я вам все свои товары покажу”. Она подплывет， а ты хватай ее за косы， сажай в карету и вези в царский дворец. А теперь прощай， Трем-сын， - говорит конь. - Если будет что надо еще， позови меня.
Как сказал добрый конь， так все и случилось. Привез Трем-сын Настасью-Красавицу в царский дворец. Понравилась она царю.
- Ну， Трем-сын， - говорит царь， - теперь проси у меня какую хочешь награду.
- Ничего мне， царь， не надо； пойду опять на конюшню служить.
И пошел.
Сильно полюбилась царю Настасья-Красавица. Старая его жена умерла， и вот захотелось ему на молодой жениться. Настасья ему говорит：
- Кабы знала я， что придется мне выходить замуж за самого царя， то взяла б я из окиян-моря всю свою красу， а то у меня при себе и половины ее нету.
Взволновался царь， призывает Трем-сына：
—— Достань со дна окиян-моря всю красу Настасьи-Красавицы ！
Нахмурился Трем-сын：
- И что ты надумал， царь？ Да разве можно достать красу？
Царь затопал ногами， застучал своим посохом об пол：
- Молчать！ Делай， что ведено！ А нет， мой меч - твоя голова с плеч！
Вышел Трем-сын за город， в чисто поле. Крикнул-свистнул там своего коня буланого：
- Конь мой добрый， конь мой милый！ Где б ты ни был， а ко мне чтоб прибыл！
Прибегает к нему его буланый конь：
- Ты зачем звал меня， хозяин？
- Опять не дает мне царь покоя， - говорит Трем-сын. - Хочет， чтобы я достал красу Настасьи-Красавицы. А где же достать-то ее？