Отдал Трем-сын разбойнику гусли， а себе взял дубинку. Прошел он немного и вспомнил о гуслях.
- Ах， - говорит， - что ж я наделал？ Что я теперь скажу Настасье-Красавице？ Эй， дубинка， беги отбери у разбойника гусли.
Дубинка - прыг， скок！ - догнала разбойника и давай его дубасить.
- Отдай， - кричит， - Трем-сыну гусли-самогуды， а то я тебя убью！
Бросил разбойник гусли и скорее бежать от беды. Подхватила дубинка гусли и принесла их Трем-сыну.
Пошел он дальше. Сам на гуслях играет， а дубинка скачет.
Попался навстречу колдун. Услыхал он музыку и тоже пустился в пляс.
Плясал， плясал， аж черная борода взмокла.
- Отдай мне эти гусли， - просит колдун Трем-сына.
- А ты мне что за них дашь？
Достал колдун из кармана золотую шкатулку.
- Дам тебе вот эту шкатулку.
- А что мне с ней делать？
Открыл колдун шкатулку， а из нее как повалит войско！ Выстроились целые полки. Удивился Трем-сын： вот это штука！
Тут колдун крикнул войску：
- Марш по местам！
И войско опять повалило в шкатулку. Согласился Трем-сын и отдал колдуну гусли， а себе взял волшебную шкатулку. Пошел он с дубинкой и шкатулкою дальше. Прошло мало ли， много ли времени， опять вспомнил Трем-сын о гуслях：
- Вот у меня теперь и войско свое имеется， а кто же ему марши играть будет？ Эй， дубинка， беги отбери наши гусли-самогуды！
Дубинка - прыг， скок！ - побежала， отобрала у колдуна гусли. Пошли дальше с музыкой. Едет навстречу богатый купец. Услыхал он музыку и давай плясать. Сам пляшет， кучер пляшет， кони пляшут. Плясал， плясал купец， устал， снял сапоги， рубашку сбросил， а все пляшет.
Наплясался вдосталь и говорит：
- Эй， паренек， отдай мне свои гусли！
- А ты мне что за них дашь？
Порылся купец в повозке， достал скатерть：
- На тебе вот эту скатерть.
- Зачем мне она？
- Как зачем？ Стоит тебе только ее где-нибудь разостлать да сказать： “Жареное-вареное， ко мне！” - и все тебе будет.
А Трем-сыну давно уже есть хотелось.
- А ну давай， - говорит， - посмотрим， чем она угостит.
Разостлал купец скатерть посреди дороги， сказал что надо， и тут вмиг такие кушанья да напитки явились， что лучших и не придумаешь. Наелся Трем-сын и променял гусли на скатерть.
Пошел он дальше. Вспомнил по дороге о гуслях.
- Э， - говорит， - а все ж с гуслями было идти веселей！ Дубинка， верни-ка назад мне гусли！
Дубинка - прыг， скок！ - подбежала к купцу и начала его дубасить：
- Отдавай гусли！
Бросил купец гусли， а сам вырвал у кучера кнут и давай гнать вовсю лошадей - от беды поскорее бежать.
Пошел Трем-сын дальше. Видит - на панском дворе плотники дом строят. Трем-сын заиграл на гуслях. Вдруг все плотники побросали топоры - ив пляс. Пляшут и смеются. Весело им стало. Наплясались вдосталь， а потом один из плотников говорит Трем-сыну：
- Вот позабавил ты нас， хлопец！ А то мы всю жизнь на пана работаем и никогда не веселимся. На тебе за это от нас подарок.
И дал плотник Трем-сыну топорик.
- Зачем он мне？ - спрашивает Трем-сын.
- Этот топорик не простой， - отвечает плотник. - Ты ему только прикажи， и он за ночь любой дворец выстроит. Мы его， братец， от пана прятали， а то как узнает он， отберет. Так лучше уж пускай им хороший человек пользуется.
Поблагодарил Трем-сын за подарок и пошел в столицу. Подошел он к реке， а за ней и сам царский дворец виден. Остановился Трем-сын на речном берегу я велел топорику выстроить за ночь дворец - не хуже царского. Л сам лег спать. Встал чуть свет， видит - стоит новый дворец， да такой красивый， что лучше， пожалуй， царского. Открыл шкатулку - войско валом валит. Стало войско у дворца， ждет приказа. А тем временем разостлал Трем-сын скатерть - сам наелся， напился， войско накормил и начал на гуслях наигрывать. А войско под музыку марширует： раз-два！ раз-два！
Проснулся царь， посмотрел в окно - батюшки-светы！ Стоит за рекою новый дворец， и войско под музыку марширует…… Откуда все это？
Позвал он Настасью-Красавицу：
- Посмотри， душа моя， что это в нашем царстве творится……
Посмотрела она и говорит：
- Это работа Трем-сына. Послал царь за реку слугу：
- Позови мне Трем-сына！
Переправился слуга на челне через реку， передал Царский приказ. Трем-сын говорит：
- Не велик барин твой царь： если хочет， сам пускай ко мне явится.