Хоть и не подобает царю самому к своему конюху ехать， да делать нечего. Сел царь в челнок с Настасьей-Красавицей， поехал на другой берег к новому дворцу.
Трем-сын встретил их как подобает： с поклоном да с музыкой. И повел показывать свой дворец. Походили они， посмотрели - все здесь Настасье-Красавице по сердцу， а царь ходит， как туча темная： не по душе ему， что у конюха такой дворец да такое войско…… Думает царь， как бы ему Трем-сына извести， чтоб дворец и войско забрать себе.
Пришли на кухню. Трем-сын хотел гостей угостить. Но только достал он свою волшебную скатерть， как Настасья-Красавица выхватила у царя меч - и хвать им по Трем-сыну. Так голова Трем-сына и покатилась в угол. Тогда она изрубила его мечом на мелкие кусочки и велела поварам нагреть полный котел молока. Повара нагрели. Настасья бросила в кипящее молоко порубанного Трем-сына， потом вынула， остудила и живою водой покропила. И вмиг срослись все порубанные части！ Еще раз окропила она живою водой - и Трем-сын вскочил на ноги. И стал он такой красивый да стройный богатырь， что поглядеть любо！ Царь так глаза и вытаращил： вот бы ему теперь такую красоту да силу！ И пристал он к Настасье-Красавице：
- Сделай и меня таким же！
- Ладно， - говорит она， - сделаю.
Схватила меч， изрубила царя на куски и бросила за изгородь собакам. А сама взяла за руку Трем-сына и повела во дворец， в палаты.
Созвал Трем-сын гостей со всех волостей， позвал отцов - родных и названных - сыграл веселую свадьбу.
И я на той свадьбе был， мед-вино пил， по бороде текло， а в рот не попало. Дали мне там смоляную лошадку， седло из лозы да гороховый кнут. Еду я назад на лошадке， вижу - овин горит. Остановил я лошадку， начал его тушить. А пока я тушил， лошадка моя от огня растаяла， седло козы поели， а кнут вороны расклевали…… Оттуда пошел я дальше пешком да к вам пришел и рассказал эту вот сказку.