Пошел Трем-сын в чистое поле запечаленный. Свистнул-крикнул своего буланого：
- Конь мой добрый， конь мой милый！ Где б ты ни был， а ко мне чтоб прибыл！
И вмиг конь бежит， копытами землю бьет.
- Что， снова беда？ - спрашивает.
- Беда， мой конек， ой， беда！…… Выслушал его конь и говорит：
- Не тужи， хозяин， это еще не беда. Скажи царю - пусть он ссучит тебе клубок в три нитки： нитка золотая， нитка серебряная да нитка шелковая. Возьми тот клубок и пусти его перед собой： куда он покатится， туда и ты ступай. А прикатится тот клубок прямо к матери Солнца. Там ты и узнаешь， почему три дня затмение было.
Царь， долго не думая， ссучил клубок в три нитки， как сказал ему Трем-сын.
Вышел Трем-сын из царской столицы и пустил перед собою клубок. Докатился клубок до леса. Видит Трем-сын - бьются у дороги выдра с вороном. И так бьются， что прямо кровью заливаются. Ворон выдру клювом клюет， а выдра ворона зубами грызет. Увидали они Трем-сына.
- Куда ты， Трем-сын， идешь， куда путь держишь？ - спрашивают.
- Иду к матери Солнца.
- Зачем？
- Узнать， почему в нашем царстве три дня затмение было.
- Вспомни， Трем-сын， там и о нас： доколе нам биться？ Бьемся мы до полусмерти и даже не знаем， за что.
- Ладно， вспомню.
Покатился клубок дальше. Прикатился к морю. Лежит на море кит-рыба， а по нем люди ездят： даже колеи от езды повыбивали.
- Здравствуй， кит-рыба！ - поздоровался Трем-сын.
- Здравствуй， Трем-сын！ Куда идешь， куда путь держишь？
- Иду к матери Солнца.
- Зачем？
- Узнать， отчего в нашем царстве три дня затмение было.
- Вспомни там， пожалуйста， Трем-сын， и обо мне： доколе мне здесь лежать на одном месте？ Я даже не могу на другой бок повернуться.
- Ладно， вспомню.
Покатился клубок дальше и попал в дремучую дубраву. А там， в дубраве， хатка стоит， вся обгорелая да обожженная……
Катится клубок прямо в хатку， а Трем-сын за ним следом идет. Встретила его на пороге старенькая， седая бабуля， мать Солнца.
- Трем-сын， - спрашивает его бабуля， - по доброй воле иль поневоле пришел ты сюда？
Поклонился Трем-сын старенькой бабуле：
- Поневоле， матушка. Велел мне мой царь узнать， почему в нашем царстве три дня затмение было. А не узнаю - царский меч， а моя голова с плеч……
Разговорилась бабуля с хлопцем， и рассказал он ей， кого встречал по дороге： о выдре с вороном рассказал， о ките.
- Ладно， - говорит бабуля， - я тебе помогу. Когда вернется мой сын， я его обо всем расспрошу， а ты примечай.
Взяла бабуля воловью шкуру， завернула в нее Трем-сына и положила его в большой сундук， а сама постелила себе и сыну на сундуке постель.
Начало вечереть. И вдруг вкатилось в хату само Солнце.
- Добрый вечер， матушка！ - поздоровался сын.
- Добрый вечер， сынок. Где ты ходишь， где ты все бродишь？ Я одна без тебя скучаю.
- Ах， матушка， и не спрашивай！ Большая у меня забота.
Дала ему мать на ужин чугун картошки да миску кислого молока. Наелся сын и лег спать на сундуке.
Мать немного полежала， потом как схватится， будто спросонок.
Сын спрашивает：
- Чего это ты， матушка， испугалась？
- Ах， сынок， приснилося мне， будто в некотором царстве было затмение света. Почему это так？
- Да， - говорит сын， - это правда. А причина тому такая. Живет в окиян-море Настасья-Красавица. Я хотел окиян-море сжечь и взять ее себе в жены. Три дня жег я его， да не сжег. Вот какая беда у меня！
Мать опять полежала немного и снова схватилась.
Сын спрашивает：
- Чего это ты， матушка， испугалась？
- Ах， сынок， приснился мне сон， будто лежит на море кит-рыба. А по нем люди на повозках ездят， даже колеи на боках повыбивали. А он， бедняга， лежит и сдвинуться не может. Тяжко ему. Почему это так， сынок？
- Это потому， - отвечает сын， - что он корабли с людьми проглотил. Выплюнет он их - тогда и сможет на другой бок повернуться.
Полежала мать немного и опять схватилась.
- Матушка， чего ты нынче все пугаешься？