Жили муж и жена. Долго не было у них детей， а потом， уже на старости лет， родились сразу три сына： один родился вечером， другой - в полночь， а третий - ранним утром. И назвали их всех Иванами： старшего - Иван Вечерник， среднего - Иван Полуночник， а младшего - Иван Утреник.
Росли братья на лес глядючи. И выросли дюжие， стройные. Только разного нрава： Вечерник был завистливый， Полуночник - злой， а Утреник - не злой， не завистливый， а самый смелый и добрый.
Случилось на ту пору у царя в том царстве несчастье： пропали у него три дочери. Всюду искали их， а найти никто не мог.
И объявил царь повсюду： кто найдет его дочерей - полцарства тому отдаст и дочь， какая приглянется.
Доведались о том братья и стали отца просить， чтоб отпустил их искать царских дочерей.
- Ступайте， - говорит отец， - ищите， коли есть охота.
Пошли братья к кузнецу и заказали себе по булаве： Вечерник заказал булаву на шесть пудов. Полуночник - на девять， а Утреник - на двенадцать. Смеются братья над ним：
- Зачем тебе лишнюю тяжесть таскать？
- Ничего， - говорит младший брат， - запас беды не чинит.
Собрались они да и пошли. Коль идти， так идти - зашли в такие дебри， что и выбраться не могут. Стали братья дорогу себе прокладывать： махнет Вечерник булавой - осины валятся； махнет Полуночник - ели валятся， а махнет Утреник - дубы с корнями выворачиваются.
Проложили они дорогу и вышли на поляну. Видят - стоит на поляне большой дом， каменной стеной обнесен. Подошли к стене， а в ней железные ворота на замке.
Постучали братья в ворота - никто не открывает.
- Придется， видно， их булавой высаживать， - говорит старший брат.
Размахнулся он， грохнул булавой - только булава погнулась， а ворота ни с места.
- Давай-ка я ударю， - говорит средний брат. Стукнул он своей булавой - ворота только вогнулись.
- Ну， теперь я попробую， - говорит младший брат.
Размахнулся он да так стукнул， что ворота на две створки и разлетелись.
Старшие братья только губы прикусили， а младший смеется：
- А не говорил ли я， что запас беды не чинит！ Вошли они во двор - никого не видать， а богатства кругом， как у пана： в амбарах зерна полным-полно， а в хлевах - коров и волов. У Вечерника так глаза и разгорелись.
- Коли так， - говорит он， - то мы будем тут хозяевами. К чему нам теперь эти царевны？
Зашли в дом， переночевали. Наутро уговорились， что один останется обед варить， а двое пойдут на охоту.
Остался в первый день старший брат. Зарезал он вола， разобрал мясо на куски， положил в котел и стал варить. Сварил и лег отдыхать， ждет братьев своих.
Вдруг кто-то в двери - стук， стук！
- Отворяй！ - кричит.
Глянул Вечерник в окно， видит - стоит у дверей седенький дедок： сам с ноготок， борода с локоть， глаза как яблоки. Железными толкачами постукивает， проволочным кнутом пощелкивает.
- Кто ты такой？ - спрашивает Вечерник.
- Хозяин этого дома. Коль не откроешь， я толкачом двери высажу！
Испугался Вечерник， открыл.
- Теперь перенеси меня через порог！ - велит дедок.
Вечерник пересадил дедка через порог.
- Посади на лавку！
Вечерник посадил его на лавку.
- Подавай сюда котел с волом！ Вечерник отказывается.
- Не могу， - говорит， - жду братьев к обеду，
Дедок злобно защелкал проволочным кнутом：
- Как это так - не могу！ Вы в моем доме живете， добром моим пользуетесь， а меня накормить жалеете！
“Ну что ж， - думает Вечерник， - пусть похлебает юшки， много ли ему надо”，
Поставил он перед дедком котел， а тот как набросился на вола - всего съел да и юшку всю похлебал. Наелся и давай Вечерника толкачами толочь， проволочным кнутом стегать！ Избил до полусмерти， а сам исчез.
Пришел в себя Вечерник， кое-как дотащился до постели и лежит - еле дышит.
Вернулись братья с охоты.
- Давай обед， - говорят.
- Ничего нету…… - стонет Вечерник.
- Почему ж ты не наварил？ Стыдно Вечернику признаться， что отдубасил его какой-то дедок， он и говорит：
- Да неможется мне что-то……
Ничего не поделаешь - пришлось младшим братьям обед варить： зарезали они вола， разобрали мясо на куски и сварили. Сами наелись и брата накормили.
На другой день остался дома Полуночник. Сделал он все что надо и лег отдыхать. Вдруг кто-то в дверь стучит.