- Кто там？ - спрашивает Полуночник.
- Хозяин.
Он открыл， глядь - тащится седенький дедок： сам с ноготок， борода с локоть， глаза как яблоки； железными толкачами постукивает， проволочным кнутом пощелкивает.
- Перенеси меня через порог！ - кричит дедок.
Испугался Полуночник лупоглазого дедка， перенес его через порог.
- А теперь посади на лавку！ Посадил и на лавку.
- Дай попить и поесть！
“Ну что ж， - думает Полуночник， - пускай похлебает немного юшки， сколько там ему надо”.
Поставил он перед дедком котел. А дедок все поел， избил Полуночника до полусмерти и под лавку бросил.
Воротились братья с охоты， опять нечего есть. А Полуночник стонет：
- Занедужил я， братцы……
Вечерник молчит， а Утреник и говорит？！
- Что это за болезнь такая на вас напала？ Коли будете так хворать， мы тут с голоду пропадем.
На третий день остался дома младший брат - Иван Утреник. Сделал он все что надо， лег отдыхать， пока братья с охоты вернутся.
Вдруг кто-то стучит в дверь：
- Открой！
Не хотелось Утренику подыматься.
- Дверь не заперта， - отвечает он， - сам открывай！
Пришлось дедку самому открыть. Как увидел его Утреник， так со смеху и прыснул；
- Сколько， - говорит， - живу на свете， а такого забавного деда не видывал！
Разгневался дедок и как кинется на Утреника с толкачами！
- Ах， ты так！ - говорит Утреник. - Не на того наскочил！
Схватил он булаву и давай дедка дубасить. Избил его， толкачи и кнут отобрал， а самого затащил в лес， расщепил там пень， всадил бороду в расщеп， клином заклинил и пошел назад. Воротились братья с охоты.
- Ну что， сварил обед？
- Сварил， - отвечает Утреник.
Поставил он котел на стол. Наелись братья и спрашивают：
- А не приходил к тебе， чего доброго， лупоглазый дедок？
- Приходил.
- Ну и что？
- Ничего. Я бороду ему в пень заклинил， чтобы больше сюда не ходил.
- Не может этого быть！ - удивляются братья.
- Пойдемте， покажу.
Пошли они ко пню， а там одна только борода торчит……
- Бот черт лупоглазый， вырвался！ - говорит Утреник. - Надо его найти， а то он опять будет к нам таскаться.
Пошли его искать. Шли， шли по следу и подошли к большому камню. Сдвинули камень， а под ним нора， да такая глубокая， что и дна не видать.
- Надо его оттуда выманить и добить， - говорит старший брат， - А то нам в этом доме житья не будет.
—— И то правда， - согласился средний брат， вспомнив， как избил его дедок своими толкачами.
Сделали братья длинный ремень из воловьих шкур， привязали к нему корзину и стали советоваться， кому из них спускаться в нору.
Старший говорит：
- Мне что-то неможется， я не полезу. Средний тоже отказывается.
- Ну， ежели вы такие хворые， то я полезу， - говорит младший брат. - Спускайте меня да смотрите： как дерну за ремень - тащите назад.
Спустили его братья вниз， и очутился Иван Утреник под землею.
“Где ж тут черта этого искать？” - думает он. Осмотрелся， видит - стоит поблизости медный дворец. Иван вошел во дворец， а там сидит девушка， измученная да печальная， слезами заливается. Жаль стало Ивану девушку.
- Чего ты， сестрица， плачешь？ - спрашивает.
- Да как же мне не плакать： была я царская дочь， а теперь невольницей стала злого Кащея……
Начал Иван Утреник утешать царевну：
- Потерпи маленько， я тебя вызволю！
- Ох， - вздыхает царевна， - уж никто меня не вызволит - злой Кашей с любым богатырем справится. Беги， хлопец， а то он скоро домой вернется.
- Никуда я не уйду， пока злого Кащея со свету не сживу！ Где он？
- Кто его знает： может， в серебряном дворце， может， в золотом， а может， где по свету летает.
- А где твои сестры？
- Средняя живет недалече， в серебряном дворце， а младшая чуть подальше， в золотом.
Пошел Иван к средней сестре， в серебряный дворец， - и там нету Кащея： одна царевна сидит， слезами заливается. Поговорил он с царевной， утешил ее， как мог， и пошел к младшей сестре - в золотой дворец. Осмотрел дворец - никого нету. Вдруг видит - сидит в малой светёлке девушка с русыми косами. Загляделся на нее Иван. - Ты кто будешь， красавица？ - спрашивает.
- Была я царская дочь， а теперь вот невольница поганого Кащея. А ты кто？
- Крестьянский сын Иван Утреник.