- А зачем ты сюда пришел， крестьянский сын Иван Утреник？
- Я пришел Кащея убить и тебя из неволи вызволить.
Царевна тяжко вздохнула：
- Ой， добрый молодец， никто не. может Кащея убить， ведь он бессмертный. Вот если бы его смерть найти， тогда бы он и сам околел.
- А где ж его смерть？
- Слышала я， - говорит царевна， - что есть на дне моря сундук， в сундуке - заяц， в зайце - утка， а в утке - яйцо. Вот это и есть его смерть.
- Спасибо， родная！ - говорит Иван. - Жди меня здесь - пойду искать Кащееву смерть.
Выбрал он себе во дворце самый лучший Кащеев лук и пошел. Шел， шел， и есть ему захотелось. Глядь - коршун летит. “Убью， - думает， - этого коршуна， раз ничего лучшего не нашлось”. Нацелился он в коршуна， а тот говорит ему голосом человечьим ：
- Не бей меня， Иван Утреник， я тебе еще в беде пригожусь.
Опустил Иван лук， пошел дальше. А есть ему так хочется， прямо голову кружит. “Ну， - думает， - теперь кто бы ни встретился - убью”.
Только он так подумал， видит - бежит волк. Поднял Иван лук， а волк и говорит：
- Не бей меня， Иван Утреник， я тебе в беде еще пригожусь.
Пошел Иван дальше. Приходит он к морю. Смотрит - лежит огромный рак： одна половина на берегу， другая - в море. Подумал Иван： “Вот где неплохая еда валяется”. И только он нагнулся к раку， чтоб оторвать клешню， как тот начал просить：
- Не трогай меня， Иван Утреник. Видишь я мучаюсь： одна половина на берегу лежит， а другая в море плавает. Возьми лучше кол да столкни меня в море. Я тебе за это что хочешь сделаю.
Иван послушал его， нашел кол и столкнул рака в море.
Глотнул рак воды， обрадовался и говорит Ивану：
- А теперь， добрый хлопец， скажи， что ты хотел бы： я все тебе сделаю. Иван говорит：
- Есть в море сундук， в сундуке - заяц， в зайце - утка， а в утке - яйцо： это смерть злого Кащея. Она мне и нужна.
- Жди тут， я достану тебе этот сундук， - сказал рак и нырнул на дно моря.
Нашел там сундук и выбросил его на берег.
Взял Иван сундук， разбил замки. И только открыл он крышку， как выскочил оттуда заяц и помчался по берегу моря.
Иван так за голову и схватился：
- Что ж я наделал？ Вот бы теперь сюда того волка！
И только он это вымолвил， глядь - бежит волк. Поймал волк зайца и разорвал его на куски. Выскочила из зайца утка и полетела на море.
Опять Иван пригорюнился：
- Вот был бы теперь здесь тот коршун， он бы утку эту поймал！
Не успел он это вымолвить - откуда ни возьмись коршун над морем. Схватил он утку， принес ее на берег и разорвал на куски. Выпало из утки яйцо.
Взял Иван то яйцо， положил себе в карман и пошел назад.
Приходит он в золотой дворец. Смотрит： сидит там знакомый ему седой дедок - сам с ноготок， глаза как яблоки， а без бороды. Как увидел он Ивана， так и затрясся от злости：
- Вот кого я давненько жду！ Из-за тебя я без бороды остался！ Ну， теперь ты от меня не уйдешь！ Хотя ты и силен， да нету на этом свете сильнее меня.
Схватил лупоглазый Кащей свои железные толкачи и кинулся на Ивана. А тот - бац ему в лоб яйцом！ У Кащея толкачи так из рук и выпали. Упал он - и поганый дух из него вон……
Сжег Иван злого Кащея， а пепел по ветру развеял. И пошел к царевне.
- Спасибо тебе， - говорит ей， - что ты помогла мне эту нечистую силу со свету сжить. За это отведу я тебя к отцу-матери.
Обняла царевна Ивана， поцеловала：
- А я за это замуж за тебя пойду. Ни за кого не пойду， только за тебя.
- Ну， смотри ж， чтоб слово сдержала！ Собрались они и пошли. Отошли немного， Иван оглянулся назад， посмотрел на дворец：
- Эх， жалко бросать столько золота： оно бы дома нам пригодилось.
Тогда царевна вынула платочек， дала ему.
- Махни， - говорит， - этим платочком трижды слева направо.
Махнул Иван платочком， и вмиг весь дворец в золотое яйцо свернулся. Удивляется Иван， а царевна и говорит：
- Коль захочешь опять иметь такой дворец， то махни трижды этим платочком справа налево……
Положил Иван платочек и яйцо в карман， и пошли они дальше， к серебряному дворцу. Взяли с собой среднюю царскую дочь. Иван и ее дворец положил в карман. Дошли они до медного дворца - забрали старшую дочь， а Иван и медный дворец положил себе в карман. “Запас беды не чинит”， - думает.
Подошли они к норе， через которую Иван в Кащеево царство спускался. Посадил он старшую царевну в корзину и дернул за ремень - корзина вверх и поднялась.