Жили-были на одном дворе козел да баран； жили промеж себя дружно： сена клок， и тот пополам. А коли вилы в бок - так одному коту Ваське！ Он такой вор и разбойник， каждый час на промысле， и где что плохо лежит， так у него брюхо болит.
Вот лежат себе козел да баран и разговаривают. Откуда ни возьмись - котишко-мурлышко， серый лбишко， идет да таково жалостно плачет.
Козел да баран его спрашивают：
- Кот-коток， серенький лобок， о чем ты плачешь， на трех ногах скачешь？
- Как мне не плакать？ Била меня хозяйка， уши выдирала， ноги приломала， да еще и удавить обещала.
- А за какую вину такая тебе погибель？
- А за то мне погибель， что сметанку слизал！
И опять заплакал кот-мурлыка.
- Кот-коток， серый лобок， о чем же ты еще-то плачешь？
- Как мне не плакать？ Баба меня била да приговаривала： "К нам-де придет зять， где будет сметаны взять？ Поневоле придется колоть козла да барана！"
Заревели козел да баран：
- Ах ты， серый кот， бестолковый лоб！ За что ты нас-то загубил？ Вот мы тебя забодаем！
Тут кот-мурлыка вину свою приносил и прощенья просил. Козел да баран его простили и стали втроем думать： как быть и что делать？
- А ну， середний брат， - спросил кот барана， - крепок ли у тебя лоб？ Попробуй-ка о ворота.
Поднялся баран， с разбегу стукнулся о ворота лбом - покачнулись ворота， да не отворились.
- А ну， старший брат， - спросил кот козла， - крепок ли у тебя лоб？ Попробуй-ка о ворота.
Поднялся козел-козлище， разбежался， ударился - ворота отворились.
Пыль столбом подымается， трава к земле приклоняется， бегут козел да баран， а за ними скачет на трех ногах кот - серый лоб.
Устал кот， взмолился названым братьям：
- Козел да баран， не оставьте меньшого брата……
Взял козел кота， посадил его на себя， и поскакали они опять по горам， по долам， по сыпучим пескам.
Долго бежали， и день и ночь， пока в ногах силы хватило.
Вот пришло крутое крутище， станово становище. Под тем крутищем - скошенное поле， на том поле стога， что города， стоят.
Остановились козел， баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя， холодная. Где огня добыть？
Думают козел да баран， а кот - серый лоб уже добыл бересты， обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами.
Стукнулись козел с бараном， да так крепко - искры из глаз посыпались， - береста и запылала.
Развели они огонь， сели и греются. Не успели путем обогреться - глядь， жалует незваный гость - медведь：
- Пустите обогреться， отдохнуть， что-то мочи моей нет……
- Садись с нами， Михаиле Иванович！ Откуда идешь？
- Ходил на пасеку да подрался с мужиками.
Стали они вчетвером делить темную ночь： медведь под стогом， кот - серый лоб на стогу， а козел с бараном - у костра.
Вдруг идут семь серых волков， восьмой - белый， и - прямо к стогу.
Заблеяли козел да баран со страху， а кот - серый лоб такую речь повел：
- Ахти， белый волк， над волками князь！ Не серди нашего старшого брата： он сердит， как расходится - никому несдобровать. Али не видите у него бороды： в ней-то и сила， бородою он зверей побивает， а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите да попросите： хотим， дескать， поиграть， силу попытать с меньшим братишкой， вон с тем， что под стогом лежит.
Волки на том коту поклонились， обступили медведя и стали его задирать. Вот медведь крепился， крепился - да как хватит на каждую лапу по волку！ Перепугались они， выдрались кое-как да， поджав хвосты， давай наутек.
А козел да баран тем временем подхватили кота， побежали в лес и опять наткнулись на серых волков.
Кот живо вскарабкался на макушку ели， а козел с бараном обхватились передними ногами за еловый сук и повисли.
Волки стоят под елью， зубами лязгают. Видит кот - серый лоб， что дело плохо， стал кидать в волков еловые шишки да приговаривать：
- Раз волк！ Два волк！ Три волк！ Всего-то по волку на брата. Я， кот， давеча двух волков съел с косточками， так еще сытехонек， а ты， большой брат， за медведями ходил， да не изловил， бери себе и мою долю！
Только сказал он эти речи， козел сорвался и упал прямо рогами на волка. А кот знай свое кричит：
- Держи их， лови их！
Тут на волков напал такой страх - пустились бежать без оглядки. Так и убежали.
А кот - серый лоб， козел да баран пошли своей дорогой.