Приезжает Иван на царский двор， а там народу видимо-невидимо. В высоком тереме о двенадцати столбах， о двенадцати венцах на самом верху в окошке сидит царевна Несравненная Красота.
Царь вышел на крыльцо и говорит：
- Кто из вас， молодцы， с разлету на коне доскочит до окошка да поцелует мою дочь в губы， за того отдам ее замуж и полцарства в придачу.
Тогда добрые молодцы начали скакать. Куда там - высоко， не достать！ Попытались Ивановы братья， до середины не доскочили. Дошла очередь до Ивана.
Он разогнал Сивку-бурку， гикнул， ахнул， скакнул - двух венцов только не достал. Взвился опять， разлетелся в другой раз - одного венца не достал. Еще завертелся， закружился， разгорячил коня и дал рыскача - как огонь， пролетел мимо окошка， поцеловал царевну Несравненную Красоту в сахарные уста， а царевна ударила его кольцом в лоб， приложила печать.
Тут весь народ закричал：
- Держи， держи его！
А его и след простыл. Прискакал Иван в чистое поле， влез Сивке-бурке в левое ухо， а из правого вылез и сделался опять Иваном-дураком. Коня пустил， а сам пошел домой， по дороге набрал грибов. Обвязал лоб тряпицей， залез на печь и полеживает.
Приезжают его братья， рассказывают， где были и что видели.
- Были хороши молодцы， а один лучше всех - с разлету на коне царевну в уста поцеловал. Видели， откуда приехал， а не видели， куда уехал.
Иван сидит за трубой и говорит：
- Да не я ли это был？
Братья на него рассердились：
- Дурак - дурацкое и орет！ Сиди на печи да ешь свои грибы.
Иван потихоньку развязал тряпицу на лбу， где его царевна кольцом ударила， - избу огнем осветило. Братья испугались， закричали：
- Что ты， дурак， делаешь？ Избу сожжешь！
На другой день царь зовет к себе на пир всех бояр и князей， и простых людей， и богатых и нищих， и старых и малых.
Ивановы братья стали собираться к царю на пир. Иван им говорит：
- Возьмите меня с собой！
- Куда тебе， дураку， людей смешить！ Сиди на печи да ешь свои грибы.
Братья сели на добрых коней и поехали， а Иван пошел пешком. Приходит к царю на пир и сел в дальний угол. Царевна Несравненная Красота начала гостей обходить. Подносит чашу с медом и смотрит， у кого на лбу печать.
Обошла она всех гостей， подходит к Ивану， и у самой сердце так и защемило. Взглянула на него - он весь в саже， волосы дыбом.
Царевна Несравненная Красота стала его спрашивать：
- Чей ты？ Откуда？ Для чего лоб завязал？
- Ушибся.
Царевна ему лоб развязала - вдруг свет по всему дворцу. Она и вскрикнула：
- Это моя печать！ Вот где мой суженый！
Царь подходит и говорит：
- Какой это суженый！ Он дурной， весь в саже.
Иван говорит царю：
- Дозволь мне умыться.
Царь дозволил. Иван вышел на двор и крикнул， как его отец учил：
- Сивка-бурка， вещая каурка， стань передо мной， как лист перед травой！
Откуда ни возьмись конь бежит， земля дрожит， из ноздрей пламя пышет， из ушей дым столбом валит. Иван ему в правое ухо влез， из левого вылез и сделался опять таким молодцом， что ни вздумать， ни взгадать， ни пером написать. Весь народ так и ахнул.
Разговоры тут были коротки： веселым пирком да за свадебку.