Долго царевич с царевной разговаривали и так полюбили друг друга， что и расставаться им не хотелося； а делать было нечего - попрощался Иван-царевич и отправился в путь-дорогу.
Шел， шел приходит к жемчужному царству. Увидала его мать， обрадовалась и крикнула：
- Мамки-няньки！ Подайте моему сыну зелена вина.
- Я не пью простого вина， подайте мне трехгодовалого， а на закуску горелую корку.
Выпил трехгодовалого вина， закусил горелою коркою， вышел на широкий двор， переставил чаны с места на место и принялся сильную воду пить.
Вдруг прилетает Ворон Воронович； был он светел， как ясный день， а увидал Ивана-царевича- и сделался мрачней темной ночи； опустился к чану и стал тянуть бессильную воду.
Тем временем Иван-царевич пал к нему на крылья； Ворон Воронович взвился высоко-высоко， носил его и по долам， и по горам， и по вертепам， и облакам и начал спрашивать：
- Что тебе нужно， Иван-царевич？ Хочешь - казной наделю？
- Ничего мне не надобно， только дай мне посошок-перышко.
- Нет， Иван-царевич！ Больно в широки сани садишься. И опять понес его Ворон по горам и по долам， по вертепам и облакам. Иван-царевич крепко держится； налег всею своей тяжестью и чуть-чуть не обломил ему крылья. Вскрикнул тогда Ворон Воронович：
- Не ломай ты мои крылышки， возьми посошок-перышко！
Отдал царевичу посошок-перышко； сам сделался простым вороном и полетел на крутые горы.
А Иван-царевич пришел в жемчужное царство， взял свою матушку и пошел в обратный путь； смотрит - жемчужное царство клубочком свернулося да вслед за ним покатилося.
Пришел в золотое царство， потом в серебряное， а потом и в медное， взял повел с собою трех прекрасных царевен， а те царства свернулись клубочками да за ними ж покатилися. Подходит к релям и затрубил в золотую трубу.
- Братцы родные！ Если живы， меня не выдайте.
Братья услыхали трубу， ухватились за рели и вытащили на белый свет душу красную девицу， медного царства царевну； увидали ее и начали меж собою ссориться： один другому уступить ее не хочет.
- Что вы бьетесь， добрые молодцы！ Там есть еще лучше меня красная девица.
Царевичи опустили рели и вытащили царевну серебряного царства. Опять начали спорить и драться； тот говорит：
- Пусть мне достанется！ А другой：
- Не хочу！ Пусть моя будет！
- Не ссорьтесь， добрые молодцы， там есть краше меня девица.
Царевичи перестали драться， опустили рели и вытащили царевну золотого царства. Опять было принялись ссориться， да царевна-красавица тотчас остановила их：
- Там ждет ваша матушка！
Вытащили они свою матушку и опустили рели за Иваном-царевичем；
подняли его до половины и обсекли веревки. Иван-царевич полетел в пропасть， крепко ушибся и полгода лежал без памяти； очнувшись， посмотрел кругом， припомнил все， что с ним сталося， вынул из кармана посошок-перышко и ударил им об землю. В ту ж минуту явилось двенадцать молодцев.
- Что， Иван-царевич， прикажете？
- Вынесть меня на вольный свет.
Молодцы подхватили его под руки и вынесли на вольный свет. Стал Иван-царевич про своих братьев разведывать и узнал， что они давно поженились： царевна из медного царства вышла замуж за середнего брата， царевна из серебряного царства - за старшего брата， а его нареченная невеста ни за кого не идет. И вздумал на ней сам отец-старик жениться； собрал думу， обвинил свою жену в совете с злыми духами и велел отрубить ей голову； после казни спрашивает он царевну из золотого царства：
- Идешь за меня замуж？
- Тогда пойду за тебя， когда сошьешь мне башмаки без мерки. Царь приказал клич кликать， всех и каждого выспрашивать： не сошьет
ли кто царевне башмаков без мерки？
На ту пору приходит Иван-царевич в свое государство， нанимается
у одного старичка в работники и посылает его к царю：
- Ступай， дедушка， бери на себя это дело. Я тебе башмаки сошью， только ты на меня не сказывай. Старик пошел к царю：
- Я-де готов за эту работу взяться.
Царь дал ему товару на пару башмаков и спрашивает：
- Да потрафишь ли ты， старичок？
- Не бойся， государь， у меня сын чеботарь.
Воротясь домой， отдал старичок товар Ивану-царевичу； тот изрезал товар в куски， выбросил за окно， потом растворил золотое царство и вынул готовые башмаки：