- Посиди тут немного， а я побегу где-нибудь гусыню поищу. Тебе надо хорошенько подкрепиться， чтобы сильный ты был， а то ведь большая работа у тебя впереди.
Сел Иван на морском берегу， на волны поглядывает. Шумят они， колыхаются. Забавно！ Смотрел， смотрел да и уснул. Долго ли спал он， или недолго， а тут и волчица прибегает с гусыней. Разбудила его. Развели они огонь， зажарили гусыню. Наелся Иван.
- Вот и хорошо， - говорит волчица， - а теперь опять садись на меня. Поплывем за море.
Переплыли они море. Смотрит Иван - стоит на морском берегу золотой дворец.
Волчица говорит：
- Ступай в этот дворец. Только потихоньку да помаленьку， чтоб нигде и не стукнул， ведь это дворец заколдованный： все в нем спит. А дотронешься до чего-нибудь невзначай - все проснется， а уж тогда живым тебе оттуда не выбраться. Как войдешь в ворота， увидишь там двух собак. Они на железных цепях к столбам прикованы. Да только смотри ж， не разбуди их， а то， как залают они， так весь дворец на ноги подымут. Пройдешь так вот через ворота и войдешь в первую комнату. Висит там звенящий меч. Он золотой， весь самоцветами выложен. Но ты его не трогай， а то начнет он звенеть и всех разбудит. Войдешь во вторую комнату， висят там часы певучие， ты их тоже не трогай， а ступай прямо в третью комнату： в ней увидишь золотую клетку и сидит в той клетке золотая птица. Вынь ее осторожно из клетки и сам потихоньку ко мне возвращайся.
Двинулся Иван в заколдованный дворец. Прошел ворота с собаками， вошел в первую комнату， во вторую. Видит， а там мастеров разных и не счесть： и столяры， и слесари， и каменщики. А вокруг них стража с саблями да ружьями. И где кто что делал， тот там и уснул. Поглядел Иван на них и пошел дальше， в третью комнату.
Вот перед ним и золотая клетка висит， а в ней золотая птица сидит. Как увидел Иван птицу-воровку， так позабыл и осторожность. Схватил клетку， сорвал со стены. И враз такой звон пошел！…… Иван испугался и назад. В другой комнате зацепился невзначай за золотые часы. А те и запели， затикали на все лады. Побежал Иван дальше. Вскочил в первую комнату， схватил меч - уж такой он красивый был！ А меч как зазвенит…… И все в заколдованном замке проснулось. Все кинулись за Иваном вдогонку. Да Иван тоже не дремал - стрелой пролетел мимо собак и выскочил из дворца.
Видит волчица - беда： мчится Иван во весь дух， а за ним целая погоня. Подбежала к нему волчица.
- Садись， - говорит， - скорей на меня！ Сел Иван， а волчица - в море и поплыла. Переплыл Иван море и просит волчицу：
- Скажи， где братья мои？ Не могу я без них домой вернуться.
- Эх， - вздохнула волчица， - братьев ты лучше не ищи， а не то они тебя со свету сживут.
- Ничего， не сживут， - говорит Иван.
- Ну， раз ты такой смелый， то ступай на королевский двор - там твои братья в темнице сидят. Только смотри， остерегайся ты их. От них добра не жди.
Простился Иван с волчицей， поблагодарил ее и двинулся на королевский двор.
Пришел к королю， поздоровался.
- Что скажешь？ - спрашивает король.
- Выпусти моих братьев， - говорит Иван. - Зачем ты их в темнице держишь？
Король говорит：
- Не выпущу. Твои братья хотели моих лучших коней украсть.
Иван просит и так и сяк - не соглашается король.
- Тогда я выкуплю их.
- Какой же ты выкуп дашь？ Вынул Иван из-под свитки Золотой меч：
- Вот тебе выкуп.
Посмотрел король на меч - понравился он ему： нет у него такого！
- Ну ладно， - согласился король， - забирай своих братьев. Только не пускай их больше в мое королевство.
Забрал Иван своих братьев， рассказал им， как добыл он золотую птицу， и пошли все вместе домой.
Пришли они в дремучий лес， убили братья Ивана， а сами забрали золотую птицу и побежали к отцу， к матери.
Много ли， мало ли времени прошло， а случилось попасть в тот лес волчице. Чует она： где-то человек близко. Побежала в ту сторону и увидела убитого Ивана.
- Вот， - горюет волчица， - так-то ты меня послушался！ А я же тебе говорила， я же тебя научала - остерегайся злых братьев！
Побежала волчица на высокую гору， достала фляжку живой воды. Вернулась и оживила Ивана. Поднялся он， потянулся.
- Ох， как же я долго спал！
- Спать бы тебе тут веки вечные， если бы не я， - говорит волчица.
- А где ж мои братья？ - спрашивает Иван.
- Дома. Поспешай и ты поскорее домой. Там отец твой на радостях， что твои братья вернулись и золотую птицу принесли， уже пир готовит. Съезжаются к нему даже паны да короли на диво поглядеть. Но отец теперь-то тебя не узнает， ведь ты от живой воды изменился. А ты， когда придешь домой， попросись к повару в помощники. И как сварится еда， то капни в нее по капельке живой воды.