Князья мигом войско снарядили и в степь выслали. Бова Королевич посмотрел в трубу и говорит товарищам：
- Что делать？ Выступает против нас шестеро богатырей， шесть зверей， а мелкой силы и не счесть！ Товарищи и говорят：
- Спросим у мужичка.
Приходит Бова Королевич к мужичку и просит：
- Мужик болтанский， богатырь басурманский， давайте совет нам： едет против нас шестеро богатырей， шесть зверей， а мелкой силы и не счесть， что нам теперь делать？
- Ты， - говорит мужичок， - славный богатырь， Бова Королевич， садись на своего коня и езжай им навстречу， Ты шестерых богатырей， словно шесть оводов， побьешь， а мелкую силу твой конь потопчет.
Сел на своего коня Бова Королевич， поехал и давай биться： шесть богатырей и шесть зверей порубил， а мелкую силу конем потоптал， одного только оставил， записку написал и царевне вестку подал. Вот выпускает тогда царевна на них девятерых богатырей， девять зверей， а мелкой силы и не счесть.
Яруслан Лазаревич глянул в подзорную трубу и говорит：
- А что будем делать： выступает против нас девять богатырей， девять зверей， а мелкой силы и счету нет？ Товарищи и говорят：
- Ступай да спроси у мужичка！
Пришел Яруслан Лазаревич к мужичку， спрашивает：
- Мужик болтанский， богатырь басурманский， давайте совет нам： выступает против нас девять богатырей， девять зверей， мелкой силы счету нет， что нам делать？
- Ты， - говорит мужичок， - славный богатырь， Яруслан Лазаревич， садись на своего коня и езжай им навстречу. Ты девять богатырей， словно девять оводов， побьешь， а мелкую силу твой конь потопчет.
Сел на своего коня Яруслан Лазаревич， поехал и давай биться： девять богатырей и девять зверей побил， а мелкую силу конем потоптал， одного только оставил， с вестями к царевне послал. Вот выпускает тогда она на них двенадцать богатырей， двенадцать зверей， а мелкой силы и счету нет.
Глянул в трубу Илья Муромец и говорит：
- А что будем делать： выступает против нас двенадцать богатырей， двенадцать зверей， а мелкой силы и счету нет？
Товарищи и говорят：
- Ступай да спроси у мужичка.
Пришел Илья Муромец к мужичку и спрашивает：
- Мужик болтанский， богатырь басурманский， давайте совет нам： выступает против нас двенадцать богатырей， двенадцать зверей， мелкой силы и счету нет， что нам делать？
- Ты， славный богатырь， - говорит мужичок， - Илья Муромец， садись на коня и езжай им навстречу： ты двенадцать богатырей， двенадцать зверей， как двенадцать оводов， побьешь， а мелкую силу твой конь потопчет.
Оседлал Илья Муромец коня， сел и поехал. Ну и давай с теми богатырями биться， давай биться： двенадцать богатырей， двенадцать зверей побил， а мелкую силу конь потоптал， одного лишь оставил， записку написал и царевне весть послал.
Вот царевна видит， что дело тут не пустяшное， зовет к себе своих князей и говорит：
- Что нам делать： три богатыря побили всех наших богатырей， всех зверей， а мелкой силы и не счесть？ А князья и говорят：
- Так выпустим на них двенадцатиглавого змея， что сидит па двенадцати цепях прикованный； если и он с ними не справится， придется нам их， как гостей， принимать.
Решили и спустили с цепей двенадцатиглавого змея. Летит змей， так земля и дрожит， зверь в лес прячется， а мелкая птица за море улетает.
Вот Илья Муромец поднялся раненько， в подзорную трубу глянул и говорит товарищам：
- Плохое дело， товарищи， на нас двенадцатиглавый змей летит， под ним аж земля дрожит， зверь в лес прячется， а мелкая птица за море улетает.
- Что ж， - говорят， - пойдем， товарищи， к мужичку. Вот пришли к нему и говорят：
- Мужик болтанский， богатырь басурманский， мы свое отбыли， а теперь ваш черед подошел： летит на нас двенадцатиглавый змей， идите теперь вы с ним справляться.
Мужичок поднялся и думает： “Ну， конец， моему лыцарству！ Поездил я маленько по свету， людей повидал， а теперь приходится живьем змею отдаваться， уж тут， пожалуй， не выкрутишься” Вот он встал， рядном своего коня накрыл， топорок за пояс заткнул， сел и едет. Богатыри и говорят ему：
- Возьмите у кого-нибудь из нас коня， ваш чуть дышит， пожалуй， и до змея-то не довезет.
- Не надо， - говорит， - ваши кони меня не выдержат.
Дернул за недоуздок и поковылял. Вот подъезжает он к змею. Змей на него летит， так земля и дрожит， зверье в лес прячется， а мелкая птица за море улетает…… Мужичок внимания на то не обращает， за недоуздок коня дергает， а конь помаленьку и плетется. Глянул змей на этого лыцаря， остановился и стоит.