- Ах， Иван-царевич， пожалей меня， брось в синеё море！
Он бросил щуку в море， пошёл дальше берегом. Долго ли， коротко ли， прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на курьих ножках， кругом себя поворачивается.
- Избушка， избушка， стань по-старому， как мать поставила： к лесу задом， ко мне передом.
Избушка повернулась к нему передом， к лесу задом. Иван-царевич взошёл в неё и видит - на печи， на девятом кирпичи， лежит Баба-яга， костяная нога， зубы - на полке， а нос в потолок врос.
- Зачем， добрый молодец， ко мне пожаловал？ - говорит ему Баба-яга. - Дело пытаешь или от дела лытаешь？
Иван-царевич ей отвечает：
- Ах ты， старая хрычовка， ты бы меня прежде напоила， накормила， в бане выпарила， тогда бы и спрашивала.
Баба-яга его в бане выпарила， напоила， накормила， в постель уложила， и Иван-царевич рассказал ей， что ищет свою жену， Василису Премудрую.
- Знаю， знаю， - говорит ему Баба-яга， - твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Трудно её будет достать， нелегко с Кощеем сладить： его смерть на конце иглы， та игла в яйце， яйцо в утке， утка в зайце， тот заяц сидит в каменном сундуке， а сундук стоит на высоком дубу， и тот дуб Кощей Бессмертный， как свой глаз， бережёт.
Иван-царевич у Бабы-яги переночевал， и наутро она ему указала， где растет высокий дуб. Долго ли， коротко ли， дошёл туда Иван-царевич， видит - стоит， шумит высокий дуб， на нем казённый сундук， а достать его трудно.
Вдруг， откуда ни взялся， прибежал медведь и выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил заяц - и наутек во всю прыть. А за ним другой заяц гонится， нагнал и в клочки .разорвал. А из зайца вылетела утка， поднялась высоко， под самое небо. Глядь， на неё селезень кинулся， как ударит её - утка яйцо выронила， упало яйцо в синее море.
Тут Иван-царевич залился горькими слезами - где же в море яйцо найти！ Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо， достал иголку и давай у неё конец ломать. Он ломает， а Кощей Бессмертный бьется， мечется. Сколько ни бился， ни метался Кощей， сломал Иван-царевич у иглы конец， пришлось Кощею помереть.
Иван-царевич пошёл в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая， поцеловала его в сахарные уста. Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.