- А ты бы пришел ко мне， по совести попросил， я бы ее так отдал， из уважения к твоему родителю， царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас…… Ну， да ладно， сослужишь мне службу， я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне， тогда отдам тебе Жар-птицу с клеткой.
Загорюнился Иван-царевич， идет к серому волку. А волк ему：
- Я же тебе говорил， не шевели клетку！ Почему не слушал мой наказ？
- Ну， прости же ты меня， прости， серый волк.
- То-то， прости…… Ладно， садись на меня. Взялся за гуж， не говори， что не дюж.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли， коротко ли， добегают они до той крепости， где стоит конь златогривый.
- Полезай， Иван-царевич， через стену， сторожа спят， иди на конюшню， бери коня， да смотри уздечку не трогай！
Иван-царевич перелез в крепость， там все сторожа спят， зашел на конюшню， поймал коня златогривого， да позарился на уздечку - она золотом， дорогими камнями убрана； в ней златогривому коню только и гулять.
Иван-царевич дотронулся до уздечки， пошел звук по всей крепости： трубы затрубили， барабаны забили， сторожа проснулись， схватили Иван-царевича и повели к царю Кусману.
- Чей ты， откуда？
- Я Иван-царевич.
- Эка， за какие глупости взялся - коня воровать！ На это простой мужик не согласится. Ну ладно， прощу тебя， Иван-царевич， если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь Елена Прекрасная. Похить ее， привези ко мне， подарю тебе златогривого коня с уздечкой.
Еще пуще пригорюнился Иван-царевич， пошел к серому волку.
- Говорил я тебе， Иван-царевич， не трогай уздечку！ Не послушал ты моего наказа.
- Ну， прости же меня， прости， серый волк.
- То-то прости…… Да уж ладно， садись мне на спину.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками， нянюшками. Серый волк говорит：
- В этот раз я тебя не пущу， сам пойду. А ты ступай обратно путем-дорогой， я тебя скоро нагоню.
Иван-царевич пошел обратно путем-дорогой， а серый волк перемахнул через стену - да в сад. Засел за куст и глядит： Елена Прекрасная вышла со своими мамушками， нянюшками. Гуляла， гуляла и только приотстала от мамушек и нянюшек， серый волк ухватил Елену Прекрасную， перекинул через спину - и наутек.
Иван-царевич идет путем-дорогой， вдруг настигает его серый волк， на нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич， а серый волк ему：
- Садись на меня скорей， как бы за нами погони не было.
Помчался серый волк с Иваном-царевичем， с Еленой Прекрасной обратной дорогой - синие леса мимо глаз пропускает， реки， озера хвостом заметает. Долго ли， коротко ли， добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает：
- Что， Иван-царевич， приумолк， пригорюнился？
- Да как же мне， серый волк， не печалиться？ Как расстанусь с такой красотой？ Как Елену Прекрасную на коня буду менять？
Серый волк отвечает：
- Не разлучу я тебя с такой красотой - спрячем ее где-нибудь， а я обернусь Еленой Прекрасной， ты и веди меня к царю.
Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался， стал его благодарить：
- Спасибо тебе， Иван-царевич， что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой.
Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее， посадил на коня， и едут они путем-дорогой.
А царь Кусман устроил свадьбу， пировал весь день до вечера， а как надо было спать ложиться， повел он Елену Прекрасную в спальню， да только лег с ней на кровать， глядит - волчья морда вместо молодой жены？ Царь со страху свалился с кровати， а волк удрал прочь.
Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает：
- О чем задумался， Иван-царевич？
- Как же мне не думать？ Жалко расставаться с таким сокровищем - конем златогривым， менять его на Жар-птицу.
- Не печалься， я тебе помогу.
Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит：
- Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь， а я обернусь конем златогривым， ты меня и веди к царю Афрону.
Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину， обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему Жар-птицу с золотой клеткой.