В некотором царстве， в некотором государстве жил-был Иван-царевич； у него было три сестры： одна Марья-царевна， другая Ольга-царевна， третья - Анна-царевна. Отец и мать у них померли； умирая， они сыну наказывали：
- Кто первый за твоих сестер станет свататься， за того и отдавай - при себе не держи долго！
Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами в зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная， встает гроза страшная.
- Пойдемте， сестрицы， домой！ - говорит Иван-царевич.
Только пришли во дворец - как грянул гром， раздвоился потолок， и влетел в горницу ясен сокол， ударился сокол об пол， сделался добрым молодцем и говорит：
- Здравствуй， Иван-царевич！ Прежде я ходил гостем， а теперь пришел сватом； хочу у тебя сестрицу Марью-царевну посватать.
- Коли люб ты ей， я ее не унимаю， - пусть идет！
Марья-царевна согласилась， сокол женился и унес ее в свое царство.
Дни идут за днями， часы бегут за часами - целого года как не бывало； пошел Иван-царевич с двумя сестрами во зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем， с молнией.
- Пойдемте， сестрицы， домой！ - говорит царевич.
Только пришли во дворец - как ударил гром， распалася крыша， раздвоился потолок， и влетел орел， ударился об пол и сделался добрым молодцем：
- Здравствуй， Иван-царевич！ Прежде я гостем ходил， а теперь пришел сватом. И посватал Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич：
- Если ты люб Ольге-царевне， то пусть за тебя идет； я с нее воли не снимаю.
Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж； орел подхватил ее и унес в свое царство.
Прошел， еще один год； говорит Иван-царевич своей младшей сестрице：
- Пойдем， во зеленом саду погуляем！ Погуляли немножко； опять встает туча с вихрем， с молнией.
- Вернемся， сестрица， домой！
Вернулись домой， не успели сесть - как ударил гром， раздвоился потолок и влетел ворон； ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем； прежние были хороши собой， а этот еще лучше.
- Ну， Иван-царевич， прежде я гостем ходил， а теперь пришел сватом； отдай за меня Анну-царевну.
- Я с сестрицы воли не снимаю； коли ты полюбился ей， пусть идет за тебя.
Вышла за ворона Анна-царевна， и унес он ее в своё государство.
Остался Иван-царевич один； целый год жил без сестер， и сделалось ему скучно.
- Пойду， - говорит， - искать сестриц. Собрался в дорогу， идет и видит - лежит в поле рать-сила побитая.
Спрашивает Иван-царевич：
- Коли есть тут жив человек - отзовися！ Кто побил это войско великое？
Отозвался ему жив человек：
- Все это войско великое побила Марья Моревна， прекрасная королевна.
Пустился Иван-царевич дальше， наезжал на шатры белые.
Выходила к нему навстречу Марья Моревна， прекрасная королевна：
- Здравствуй， царевич， куда тебя бог несет - по воле аль по неволе？
Отвечал ей Иван-царевич：
- Добрые молодцы по неволе не ездят！
- Ну， коли дело не к спеху， погости у меня в шатрах.
Иван-царевич тому и рад， две ночи в шатрах ночевал， полюбился Марье Моревне и женился на ней.
Марья Моревна， прекрасная королевна， взяла его с собой в свое государство； пожили они вместе сколько-то времени， и вздумалось королевне на войну собираться； покидает она на Ивана-царевича все хозяйство и приказывает：
- Везде ходи， за всем присматривай； только в этот чулан не заглядывай！
Он не вытерпел； как только Марья Моревна уехала， тотчас бросился в чулан， отворил дверь， глянул - а там висит Кощей Бессмертный， на двенадцати цепях прикован.
Просит Кощей у Ивана-царевича：
- Сжалься надо мной， дай мне напиться！ Десять лет я здесь мучаюсь， не ел， не пил - совсем в горле пересохло！
Царевич подал ему ведро воды， он выпил и еще запросил：
- Мне одним ведром не залить жажды， дай еще！
Царевич подал другое ведро； Кощей выпил и запросил третье， а как выпил третье ведро - взял свою прежнюю силу， тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал.
- Спасибо， Иван-царевич！ - сказал Кощей Бессмертный. - Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны， как ушей своих！ - И страшным вихрем вылетел в окно， нагнал на дороге Марью Моревну， прекрасную королевну， подхватил ее и унес к себе.
А Иван-царевич горько-горько заплакал， снарядился и пошел в путь-дорогу：