1939年，诺门坎战役中日军坦克兵和八九式中型坦克
日情报部门对外交谈判不乐观
日本人当然明白，随着德国的败亡，苏联进攻关东军的可能性正与日俱增。1944年11月6日，斯大林在演讲中指责日本为侵略者，已经引起了日本方面的关注。据说日本并未获得雅尔塔协议的准确情报，但也听到斯大林向美国人保证在对德战争胜利后3个月对日开战的传言。日本陆军的情报部门早在1945年2月下旬就注意到，苏联正从欧洲大量调兵到远东。4月5日，苏联外交人民委员莫洛托夫通知日本驻苏大使佐藤，苏联将不再延长苏日中立条约。当然理论上条约还有一年时效。据说莫洛托夫还向日本人保证：“只要日本方面遵守条约，苏联方面在今后一年内也会继续遵守该条约。”此时，太平洋战局对日本已相当不利，美军也在冲绳登陆，如果苏联再背后捅日本一刀，那绝对是毁灭性后果，如有一线可能，都应避免这种情况。基于此种认识，佐藤向日本国内发回过于乐观的报告，认为只要应对得当，苏联暂时不会参战。
一贯态度强硬的日本陆军，居然也站出来支持外务省的观点。4月22日，陆军参谋次长河边虎四郎拜访了外务大臣东乡茂德，表示：干脆拿出对苏联有利的条件，不仅要防止苏联参战，甚至还要反过来利用苏联为日本打开一条求和之路。为此即使让出满洲和库页岛也在所不惜。这一方针在1945年5月14日被作为国策确定下来。此后，日本外务省就据此忙活去了。其中包括与苏联驻日大使马立克的马拉松式会谈。
日本陆军的上述表态也是不得已而为之。到战争末期，日本军队的总规模达到创纪录的700万人，其中400万部署在本土。要与全部只有八九十个师的美军较量一番，还算有可能。可如果拥有世界上最庞大炮兵和经验最丰富数量最多的坦克军团、总兵力1000万人的苏联红军也参战，日本陆军完全没有招架的余地。反过来说，如果苏联愿意帮助日本，则美国也不得不接受对日本较为有利的和平条件。可以毫不夸张地说，日本帝国的命运取决于苏联的态度。
但陆军军事情报部门对外交谈判的前景并不是很乐观。日军发现，德国投降后，苏联还在加速增兵。至8月，依据日本情报人员的目击记录，参谋本部判断苏联共调来800-1000列军车。到8月初，估计苏联在远东已经集结了160万军队，4500辆坦克和6500架飞机。
而根据苏联战后发布的数字，远东苏军实际兵力近175万人，坦克和自行火炮5250辆，作战飞机5171架。日军的情报判断基本正确。