Вечером весь город был иллюминирован， солдаты палили из пушек， мальчишки - из хлопушек， а во дворце ели， пили， чокались и плясали. Знатные кавалеры и красивые девицы танцевали друг с другом и пели так громко， что на улице было слышно：
Много тут девиц прекрасных，
Любо им плясать и петь！
Так играйте ж плясовую，
Полно девицам сидеть！
Эй， девица， веселей，
Башмачков не пожалей！
Но принцесса все еще оставалась ведьмой и совсем не любила Йоханнеса； дорожный товарищ его не забыл об этом， дал ему три лебединых пера и пузырек с какими-то каплями и велел поставить перед кроватью принцессы чан с водой； потом Йоханнес должен был вылить туда эти капли и бросить перья， а когда принцесса станет ложиться в постель， столкнуть ее в чан и погрузить в воду три раза， - тогда принцесса освободится от колдовства и крепко его полюбит.
Йоханнес сделал все так， как ему было сказано. Принцесса， упав в воду， громко вскрикнула и забилась у Йоханнеса в руках， превратившись в большого， черного как смоль лебедя с сверкающими глазами； во второй раз она уже вынырнула уже белым лебедем и только на шее оставалось узкое черное кольцо； Йоханнес воззвал к богу и погрузил птицу в третий раз - в то же самое мгновение она опять сделалась красавицей принцессой. Она была еще лучше прежнего и со слезами на глазах благодарила Йоханнеса за то， что он освободил ее от чар.
Утром явился к ним старик король со всею свитой， и пошли поздравления. После всех пришел дорожный товарищ Йоханнеса с палкой в руках и котомкой за плечами. Йоханнес расцеловал его и стал просить остаться - ему ведь он был обязан своим счастьем！ Но тот покачал головой и ласково сказал：
- Нет， настал мой час！ Я только заплатил тебе свой долг. Помнишь бедного умершего человека， которого хотели обидеть злые люди？ Ты отдал им все， что имел， только бы они не тревожили его в гробу. Этот умерший - я！
В ту же минуту он скрылся.
Свадебные торжества продолжались целый месяц. Йоханнес и принцесса крепко любили друг друга， и старик король прожил еще много счастливых лет， качая на коленях и забавляя своим скипетром и державой внучат， в то время как Йоханнес правил королевством.