Дал ему царь благословеньице. Пошел Иван-царевич в конюший двор - выбрать себе коня по разуму. На которого коня ни взглянет， тот дрожит， на которого руку положит - тот с ног валится……
Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. Идет повесил буйну голову. Навстречу ему бабушка-задворенка.
- Здравствуй， дитятко， Иван-царевич！ Что ходишь кручинен-печален？
- Как же мне， бабушка， не печалиться - не могу найти коня по разуму.
- Давно бы ты меня спросил. Добрый конь стоит закованный в погребу， на цепи железной. Сможешь его взять - будет тебе конь по разуму.
Приходит Иван-царевич к погребу， пнул плиту железную， свернулась плита с погреба. Вскочил ко добру коню， стал ему конь своими передними ногами на плечи. Стоит Иван-царевич - не шелохнется. Сорвал конь железную цепь， выскочил из погреба и Ивана-царевича вытащил. И тут Иван-царевич его обуздал уздою неузданой， оседлал седельцем неезженым， наложил двенадцать подпруг с подпругою - не ради красы， ради славушки молодецкой.
Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели， что садится， а не видели， в кою сторону укатился…… Доехал он до росстаней и поразмыслил：
"Направо ехать - коня потерять， - куда мне без коня-то？ Прямо ехать - женату быть， - не за тем я в путь-дорогу выехал. Налево ехать - коня спасти， - эта дорога самая лучшая для меня".
И поворотил он по той дороге， где коня спасти - себя потерять. Ехал он долго ли， коротко ли， низко ли， высоко ли， по зеленым лугам， по каменным горам， ехал день до вечеру - красна солнышка до закату - и наезжает на избушку.
Стоит избушка на курьей ножке， об одном окошке.
- Избушка， избушка， повернись к лесу задом， ко мне передом！ Как мне в тебя зайти， так и выйти.
Избушка повернулась к лесу задом， к Ивану-царевичу передом. Зашел он в нее， а там сидит баба-яга， старых лет. Шелковый кудель мечет， а нитки через грядки броеает.
- Фу， фу， - говорит， - русского духу слыхом не слыхано， видом не видано， а нынче русский дух сам пришел.
А Иван-царевич ей：
- Ах ты， баба-яга， костяная нога， не поймавши птицу - теребишь， не узнавши молодца - хулишь. Ты бы сейчас вскочила да меня， добра молодца， дорожного человека， накормила， напоила и для ночи постелю собрала. Я бы улегся， ты бы села к изголовью， стала бы спрашивать， а я бы стал сказывать - чей да откуда.
Вот баба-яга это дело все справила - Ивана-царевича накормила， напоила и на постелю уложила. Села к изголовью и стала спрашивать：
- Чей ты， дорожный человек， добрый молодец， да откуда？ Какой ты земли？ Какого отца， матери сын？
- Я， бабушка， из такого-то царства， из такого-то государства， царский сын Иван-царевич. Еду за тридевять земель， за тридевять озер， в тридесятое царство за живой водой и молодильными яблоками.
- Ну， дитя мое милое， далеко же тебе ехать： живая вода и молодильные яблоки - у сильной богатырки девицы Синеглазки， она мне родная племянница. Не знаю， получишь ли ты добро……
- А ты， бабушка， дай свою голову моим могутным плечам， направь меня на ум-разум.
- Много молодцев проезживало， да не много вежливо говаривало. Возьми， дитятко， моего коня. Мой конь будет бойчее， довезет он тебя до моей середней сестры， она тебя научит.
Иван-царевич поутру встает ранехонько， умывается белешенько. Благодарит бабу-ягу за ночлег и поехал на ее коне.
Вдруг он и говорит коню：
- Стой！ Перчатку обронил.
А конь отвечает：
- В кою пору ты говорил， я уже двести верст проскакал……
Едет Иван-царевич близко ли， далеко ли. День до ночи коротается. И завидел он впереди избушку на курьей ножке， об одном окошке.
- Избушка， избушка， повернись к лесу задом， ко мне передом！ Как мне в тебя зайти， так и выйти.
Избушка повернулась к лесу задом， к нему передом. Вдруг слышно - конь заржал， и конь под Иваном-царевичем откликнулся.
Кони-то были одностадные. Услышала это баба-яга - еще старее той - и говорит：
- Приехала ко мне， видно， сестрица в гости.
И выходит на крыльцо：
- Фу-фу， русского духу слыхом не слыхано， видом не видано， а нынче русский дух сам пришел.
А Иван-царевич ей：
- Ах ты， баба-яга， костяная нога， встречай гостя по платью， провожай по уму. Ты бы моего коня убрала， меня бы， добра молодца， дорожного человека， накормила， напоила и спать уложила……