Старик поблагодарил своего названого брата да мать четырех ветров за ласковый прием， за угощение да за подарок и отправился в обратный путь.
Шёл， шёл， шёл и так крепко притомился， совсем из сил выбился， сам думает：
“Придётся переночевать， сегодня домой всё равно не попасть. Чего это Полуночник не велел мне на постоялый двор заходить？ Ведь не в поле мне ночевать！ Хлеб свой - хоть у попа стой”.
И зашёл на постоялый двор. Сел у стола， отдыхает， хозяин спрашивает：
- Может， поужинать собрать？ Заказывай！
- Ничего мне покупного не надо， всё у меня своё есть.
С теми словами достал из-за пазухи скатерть， развернул и говорит：
- Попить， поесть！
Батюшки-светы， откуда что взялось： наставились кушанья разные， меда душистые， закуски， заедки всякие - стол ломится！ Пей， ешь - душа мера！
Хозяин остолбенел， глядит во все глаза， слова вымолвить не может. Эдакого дива век не видал.
И старик рад-радёхонек：
- Будет теперь нам со старухой чего пить， есть， будет чем и добрых людей употчевать. И на радости зовёт хозяина：
- Садись со мной ужинать и своих всех， кто у тебя есть， зови - угощенья на всех достанет.
Хозяин кликнул жену да ребят， и подсели все к старику за стол. Сидят угощаются.
Тут хозяину и запала дума：
“Вот бы эта скатерть мне пригодилась！”
После ужина старик повалился на лавку и крепко уснул. Хозяин подменил скатерть-самобранку точь-в-точь такой же по виду простой скатертью.
На другое утро старик пробудился ни свет ни заря и скорым-скоро пошёл домой.
Старуха встретила его бранью：
- Где тебя только леший носит？ Дома ни зерна хлеба， ни полена дров нету， а ему и горя мало！
- Молчи， старуха！ Садись за стол， угощайся， чего только твоя душа пожелает， пей， ешь вволю！ Усадил старуху за стол， развернул скатерть：
- Попить， поесть！ Что такое？ Нет ничего……
Старик ещё раз скатерть тряхнул， развернул， рукой прихлопнул：
- Попить， поесть！ Опять ничего.
Старуха не вытерпела， вскочила， схватила сковородник：
- Ох ты， пустомеля， шутки шутить да насмехаться вздумал！ - И раз， раз сковородником： - На вот， на тебе， постылый！
Насилу вырвался старик из избы - да наутёк.
Остановился за околицей：
- Тут что-нибудь да не так. Видно， Полуночник обманул меня. Ну， да не на того напал！ Теперь мне дорога знакомая.
И пошёл к матери четырёх ветров.
Много ли， мало ли， долго ли， коротко ли шёл и пришёл к высокой горе， к большой избе с четырьмя крыльцами. Вечером дело было. Как раз братья-ветры со всех четырёх сторон домой торопились. Подхватили гостя и снесли в избу.
Поздоровался старик с матерью четырёх ветров да с братьями-ветрами и говорит Полуночнику：
- Не по-братски ты， названый брат， поступаешь. Твоя скатерть-самобранка всего один раз меня накормила， напоила， да на том дело и кончилось. Гоже ли так надо мной насмехаться？
- Погоди， погоди， - говорит Полуночник. - Заходил ты на постоялый двор？
- Заходил.
- Ну， вот сам себя во всём и вини， коли меня не послушался.- Достал кошелёк из-за пазухи. - Возьми этот кошелёк и ступай. Никогда у тебя ни в чём нужды не будет. Что понадобится， потряси кошелёк - и сколько надо денег， столько и натрясёшь. Да смотри， помни моё слово： никуда дорогой не заходи.
Гостя накормили， напоили， и отправился он домой. Скоро сказка сказывается， а ещё того пуще старик домой торопится.
Шёл да шёл и дошёл до того самого постоялого двора， где раньше останавливался.
“Совсем я отощал， да и ноги больше не гнутся， всё равно до дому сегодня не дойти. Зайду переночую”.
Зашёл， поздоровался. Хозяин постоялого двора узнал старика， ласково поздоровался， встретил， как родного：
- Садись， отдыхай， добрый человек. Коли не побрезгуешь нашим угощением， заказывай попить-поесть с дороги.
“Дай попробую， чем меня наградил Полуночник！”
Велел подать ужин， да и зовёт：
- Садись， хозяин， и своих всех зови， да что есть у тебя в печи， всё на стол мечи！ За всё рассчитаюсь， в убытке не останешься.
Хозяин засуетился， наносил разных кушаньев да всяких напитков， позвал жену да детей， и все стали угощаться.
Пьют， едят， а хозяину не терпится узнать， какая у старика диковинка есть. Всё новых и новых кушаньев требует， а чем станет рассчитываться？