Побратались Иван， русский богатырь， и Еруслан Лазаревич， выпили по чарке зелена вина， поели дорожных припасов и стали беседу продолжать. Спрашивает Еруслан Лазаревич：
- Скажи， брат названый， почему ты бьешься-ратишься с королем Феодулом Змеулановичем？ Чего ради извел у него столько войска？
- Да как же， любезный Еруслан Лазаревич， мне было не биться， не ратиться？ Полюбили мы друг друга с красной девицей-душой， дочерью Феодула Змеулановича， и приехал я в его королевство честь по чести， по добру делу， по сватовству. А Феодул Змеуланович нанес чести великую поруху， стал браниться， кричать： “Знать-де его， прощелыгу， не знаю， ведать не ведаю и на глаза не пущу！ Скоро на ваше царство войной пойду， всю Русь повоюю， а русских богатырей в полон возьму”. И послал мне навстречу войско. Напало на меня войско， а ведь известное дело： кто меч первый поднял - от меча и погибнет. И побил， повоевал я Змеуланову рать， а он вслед другую послал. И ты сам ведаешь， что с ней сталось. Вот и надумал я сказать ему： “Совсем напрасно ты， Феодул Змеуланович， на свою силу понадеялся！ Хвастал， что Русь повоюешь， богатырей русских полонишь. А вышло не по-твоему. Так не лучше ли нам замириться подобру-поздорову？ Отдай своей волей дочь за меня， а не то силой возьму”. Поедем со мной， Еруслан Лазаревич， мой названый брат， к стольному городу короля Феодула Змеулановича. Коль станем свадьбу играть， так на свадьбе попируешь.
Снарядились богатыри и поехали. Подъехали к городу на полпоприща， и затрубил Иван， русский богатырь， в боевой рог.
Прискакал вершник из пригородной заставы к королю：
- Иван， русский богатырь， всего на полпоприща от города стоит. А с ним приехал какой-то чужестранный богатырь.
Всполошился Феодул Змеуланович：
- Ох， беда какая！ Он один две рати побил， а теперь， коли их двое， все наше королевство в разор разорят！
Потом мало-помалу опомнился， слез с теплой лежанки， корону надел， приосанился：
- Эй， слуги！ Зовите скорее королеву， пойдем с хлебом-солью встречать， авось замиримся. - Послал своих князей да бояр： - Ступайте на заставу， ведите Ивана， русского богатыря， в город， а мы с королевой у ворот встретим.
С почестями да с хлебом-солью встретили названых братьев.
- Что между нами было， то прошло， пусть быльем порастет， - сказал король， - а мы с королевой рады-радехоньки честь по чести гостей принять.
Раздернули во дворце столы， и пошел пир горой. А в скором времени и свадьбу принялись играть.
На свадебном пиру Еруслан Лазаревич улучил время и спросил невесту Ивана， русского богатыря：
- Прекрасная королевна， есть ли на свете кто красивее тебя？
Смутилась королевна от этих слов：
- Про меня идет слава， что я красивая， но вот， слышно， за тридевять земель， в тридесятом государстве живут три сестры， так младшая из трех сестер краше меня.
- А не слыхала ли ты， кто， кроме Ивана， русского богатыря， твоего супруга， сильнее меня？
- Про тебя и про твою силу и храбрость， Еруслан Лазаревич， тоже катится слава по всей земле. А вот слух идет， что в славном Индийском царстве стоит на заставе тридцать лет богатырь Ивашка Белая епанча， Сарацинская шапка. Говорят， он богатырь из богатырей， а который из вас двоих сильнее， про то сказать не могу， да и никто не может， покуда вы силами не померитесь.
Поблагодарил он красавицу королевну， и на том их беседа окончилась. А когда свадебный пир отпировали， стал Еруслан Лазаревич прощаться со своим названым братом Иваном， русским богатырем， и его молодой женой. Они его уговаривают：
- Погостил бы еще хоть сколько-нибудь дней！