В некотором царстве， в некотором государстве жили-были старик и старуха， и было у них три сына. Младшего звали Иванушка. Жили они - не ленились， целый день трудились， пашню пахали да хлеб засевали.
Разнеслась вдруг в том царстве-государстве весть： собирается чудо-юдо поганое на их землю напасть， всех людей истребить， города-села огнем спалить. Затужили старик со старухой， загоревали. А сыновья утешают их：
- Не горюйте， батюшка и матушка， пойдем мы на чудо-юдо， будем с ним биться насмерть. А чтобы вам одним не тосковать， пусть с вами Иванушка остается： он еще очень молод， чтоб на бой идти.
- Нет， - говорит Иван， - не к лицу мне дома оставаться да вас дожидаться， пойду и я с чудом-юдом биться！
Не стали старик со старухой Иванушку удерживать да отговаривать， и снарядили они всех троих сыновей в путь-дорогу. Взяли братья мечи булатные， взяли котомки с хлебом-солью， сели на добрых коней и поехали.
Ехали они， ехали и приехали в какую-то деревню. Смотрят - кругом ни одной живой души нет， все повыжжено， поломано， стоит одна маленькая избушка， еле держится. Вошли братья в избушку. Лежит на печке старуха да охает.
- Здравствуй， бабушка， - говорят братья.
- Здравствуйте， добрые молодцы！ Куда путь держите？
- Едем мы， бабушка， на реку Смородину， на калинов мост. Хотим с чудом-юдом сразиться， на свою землю не допустить.
- Ох， молодцы， за дело взялись！ Ведь он， злодей， всех разорил， разграбил， лютой смерти предал. Ближние царства - хоть шаром покати. И сюда заезжать стал. В этой стороне только я одна и осталась： видно， я чуду-юду и на еду не гожусь.
Переночевали братья у старухи， поутру рано встали и отправились снова в путь-дорогу.
Подъезжают к самой реке Смородине， к калинову мосту. По всему берегу лежат кости человеческие.
Нашли братья пустую избушку и решили остановиться в ней.
- Ну， братцы， - говорит Иван， - заехали мы в чужедальнюю сторону， надо нам ко всему прислушиваться да приглядываться. Давайте по очереди на дозор ходить， чтоб чудо-юдо через калинов мост не пропустить.
В первую ночь отправился на дозор старший брат. Прошел он по берегу， посмотрел на реку Смородину - все тихо， никого не видать， ничего не слыхать. Он лег под ракитов куст и заснул крепко， захрапел громко.
А Иван лежит в избушке， никак заснуть не может. Не спится ему， не дремлется. Как пошло время за полночь， взял он свой меч булатный и отправился к реке Смородине. Смотрит - под кустом старший брат спит， во всю мочь храпит. Не стал Иван его будить， спрятался под калинов мост， стоит， переезд сторожит.
Вдруг на реке воды взволновались， на дубах орлы закричали - выезжает чудо-юдо о шести головах. Выехал он на середину калинова моста - конь под ним споткнулся， черный ворон на плече встрепенулся， позади черный пес ощетинился.
Говорит чудо-юдо шестиголовое：
- Что ты， мой конь， споткнулся？ Отчего， черный ворон， встрепенулся？ Почему， черный пес， ощетинился？ Или чуете， что Иван - крестьянский сын здесь？ Так он еще не родился， а если и родился - так на бой не сгодился. Я его на одну руку посажу， другой прихлопну - только мокренько будет！
Вышел тут Иван - крестьянский сын， из-под моста и говорит：
- Не хвались， чудо-юдо поганое！ Не подстрелив ясного сокола， рано перья щипать. Не узнав доброго молодца， нечего хулить его. Давай-ка лучше силы пробовать； кто одолеет， тот и похвалится.
Вот сошлись они， поравнялись да так жестоко ударились， что кругом земля простонала.
Чуду-юду не посчастливилось： Иван - крестьянский сын， с одного размаху сшиб ему три головы.
- Стой， Иван - крестьянский сын！ - кричит чудо-юдо. - Дай мне роздыху！
- Что за роздых！ У тебя， чудо-юдо， три головы， а у меня одна！ Вот как будет у тебя одна голова， тогда и отдыхать станем.
Снова они сошлись， снова ударились.
Иван - крестьянский сын отрубил чуду-юду и последние три головы. После того рассек туловище на мелкие части и побросал в реку Смородину， а шесть голов под калинов мост сложил. Сам в избушку вернулся.
Поутру приходит старший брат. Спрашивает его Иван：
- Ну， что， не видел ли чего？
- Нет， братцы， мимо меня и муха не пролетала.
Иван ему ни словечка на это не сказал.
На другую ночь отправился в дозор средний брат. Походил он， походил， посмотрел по сторонам и успокоился. Забрался в кусты и заснул.