Иван и на него не понадеялся. Как пошло время за полночь， он тотчас снарядился， взял свой острый меч и пошел к реке Смородине. Спрятался под калинов мост и стал караулить.
Вдруг на реке воды взволновались， на дубах орлы раскричались - выезжает чудо-юдо девятиголовое. Только на калинов мост въехал - конь под ним споткнулся， черный ворон на плече встрепенулся， позади черный пес ощетинился…… Чудо-юдо коня - по бокам， ворона - по перьям， пса - по ушам！
- Что ты， мой конь， споткнулся？ Отчего， черный ворон， встрепенулся？ Почему， черный пес， ощетинился？ Или чуете， что Иван - крестьянский сын здесь？ Так он еще не родился， а если и родился - так на бой не сгодился： я его одним пальцем убью！
Выскочил Иван - крестьянский сын из-под калинова моста：
- Погоди， чудо-юдо， не хвались， прежде за дело примись！ Еще неведомо， чья возьмет.
Как махнет Иван своим булатным мечом раз， два， так и снес у чуда-юда шесть голов. А чудо-юдо ударил-по колена Ивана в сыру землю вогнал. Иван - крестьянский сын захватил горсть земли и бросил своему супротивнику прямо в глазищи. Пока чудо-юдо глазищи протирал да прочищал， Иван срубил ему и остальные головы. Потом взял туловище， рассек на мелкие части и побросал в реку Смородину， а девять голов под калинов мост сложил. Сам в избушку вернулся， лег и заснул.
Утром приходит средний брат.
- Ну， что， - спрашивает Иван， - не видал ли ты за ночь чего？
- Нет， возле меня ни одна муха не пролетала， ни один комар рядом не пищал.
- Ну， коли так， пойдемте со мной， братцы дорогие， я вам и комара и муху покажу！
Привел Иван братьев под калинов мост， показал им чудо-юдовы головы.
- Вот， - говорит， - какие здесь по ночам мухи да комары летают！ Вам не воевать， а дома на печке лежать.
Застыдились братья.
- Сон， - говорят， - повалил……
На третью ночь собрался идти в дозор сам Иван.
- Я， - говорит， - на страшный бой иду， а вы， братцы， всю ночь не спите， прислушивайтесь： как услышите мой посвист - выпустите моего коня и сами ко мне на помощь спешите.
Пришел Иван - крестьянский сын к реке Смородине， стоит под калиновым мостом， дожидается.
Только пошло время за полночь， сыра земля закачалась， воды в реке взволновались， буйные ветры завыли， на дубах орлы закричали…… Выезжает чудо-юдо двенадцатиголовое. Все двенадцать голов свистят， все двенадцать огнем-пламенем пышут. Конь чуда-юда о двенадцати крылах， шерсть у коня медная， хвост и грива железные. Только въехал чудо-юдо на калинов мост - конь под ним споткнулся， черный ворон на плече встрепенулся， черный пес позади ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по бокам， ворона - по перьям， пса - по ушам！
- Что ты， мой конь， споткнулся？ Отчего， черный ворон， встрепенулся？ Почему， черный пес， ощетинился？ Или чуете， что Иван - крестьянский сын здесь？ Так он еще не родился， а если и родился - так на бой не сгодился： я только дуну - его и праху не останется！
Вышел тут из-под калинова моста Иван - крестьянский сын：
- Погоди хвалиться： как бы не осрамиться！
- Это ты， Иван - крестьянский сын！ Зачем пришел？
- На тебя， вражья сила， посмотреть， твоей крепости испробовать.
- Куда тебе мою крепость пробовать！ Ты муха передо мной.
Отвечает Иван - крестьянский сын чуду-юду：
- Я пришел ни тебе сказки рассказывать， ни твои слушать. Пришел я насмерть воевать， от тебя， проклятого， добрых людей избавить！
Размахнулся Иван своим острым мечом и срубил чуду-юду три головы. Чудо-юдо подхватил эти головы， черкнул по ним своим огненным пальцем - и тотчас все головы приросли， будто и с плеч не падали.
Плохо пришлось Ивану - крестьянскому сыну： чудо-юдо свистом его оглушает， огнем жжет-палит， искрами осыпает， по колено в сыру землю вгоняет. А сам посмеивается：
- Не хочешь ли отдохнуть， поправиться， Иван - крестьянский сын？
- Что за отдых！ По-нашему - бей， руби， себя не береги！ - говорит Иван.
Свистнул он， гаркнул， бросил свою правую рукавицу в избушку， где братья остались. Рукавица все стекла в окнах повыбила， а братья спят， ничего не слышат.
Собрался Иван с силами， размахнулся еще раз， сильнее прежнего， и срубил чуду-юду шесть голов.
Чудо-юдо подхватил свои головы， черкнул огненным пальцем - и опять все головы на местах. Кинулся он тут на Ивана， забил его по пояс в сыру землю.