Всю ночь провели они за плетеньем сетки из гибкого лозняка и тростника； сетка вышла большая и прочная； в нее положили Элизу. Превратившись на восходе солнца в лебедей， братья схватили сетку клювами и взвились с милой， спавшей крепким сном， сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо， поэтому один из лебедей полетел над ее головой， защищая ее от солнца своими широкими крыльями.
Они были уже далеко от земли， когда Элиза проснулась， и ей показалось， что она видит сон наяву， так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежали ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев； их набрал и положил к ней самый младший из братьев， и она благодарно улыбнулась ему， - сна догадалась， что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями.
Высоко-высоко летели они， так что первый корабль， который они увидели в море， показался им плавающею на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако - настоящая гора！ - и на нем Элиза увидала движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Вот была картина！ Таких ей еще не приходилось видеть！ Но по мере того как солнце подымалось выше и облако оставалось все дальше и дальше позади， воздушные тени мало-помалу исчезли.
Целый день летели лебеди， как пущенная из лука стрела， но все-таки медленнее обыкновенного； теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру， поднялась непогода； Элиза со страхом следила за тем， как опускалось солнце， одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось， что лебеди как-то усиленно машут крыльями. Ах， это она была виной того， что они не могли лететь быстрее！ Зайдет солнце， - они станут людьми， упадут в море и утонут！ И она от всего сердца стала молиться богу， но утес все не показывался. Черная туча приближалась， сильные порывы ветра предвещали бурю， облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну， катившуюся по небу； молния сверкала за молнией.
Одним своим краем солнце почти уже касалось воды； сердце Элизы затрепетало； лебеди вдруг полетели вниз с неимоверною быстротой， и девушка подумала уже， что все они падают； но нет， они опять продолжали лететь. Солнце наполовину скрылось под водой， и тогда только Элиза увидала под собой утес， величиною не больше тюленя， высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало； теперь оно казалось только небольшою блестящею звездочкой； но вот лебеди ступили ногой на твердую почву， и солнце погасло， как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев， стоявших рука об руку； все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг； небо пылало от молний， и ежеминутно грохотал гром， но сестра и братья держались за руки и пели псалом， вливавший в их сердца утешение и мужество.
На заре буря улеглась， опять стало ясно и тихо； с восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось， и они видели с высоты， как плыла по темно-зеленой воде， точно несметные стаи лебедей， белая пена.
Когда солнце поднялось выше， Элиза увидала перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну с массами блестящего льда на скалах； между скалами возвышался огромный замок， обвитый какими-то смелыми воздушными галереями из колонн； внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы， величиною с мельничные колеса. Элиза спросила， не это ли та страна， куда они летят， но лебеди покачали головами： она видела перед собой чудный， вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы； туда они не смели принести ни единой человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок， и вот горы， леса и замок сдвинулись вместе， и из них образовались двадцать одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже， что она слышит звуки органа， но это шумело море. Теперь церкви были совсем близко， но вдруг превратились в целую флотилию кораблей； Элиза вгляделась пристальнее и увидела， что это просто морской туман， подымавшийся над водой. Да， перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины！ Но вот， наконец， показалась и настоящая земля， куда они летели. Там возвышались чудные горы， кедровые леса， города и замки.
Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пещерой， точно обвешанной вышитыми зелеными коврами - так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями.