На следующее утро Йоханнес и его товарищ ушли из гостиницы， взобрались на высокие горы и вступили в необозримые сосновые леса. Путники поднялись наконец так высоко， что колокольни внизу казались им какими-то красненькими ягодками в зелени， и， куда ни оглянись， видно было на несколько миль кругом. Такой красоты Йоханнес еще не видывал； теплое солнце ярко светило с голубого прозрачного неба， в горах раздавались звуки охотничьих рогов， кругом была такая благодать， что у Йоханнеса выступили на глазах от радости слезы， и он не мог не воскликнуть：
- Боже ты мой！ Как бы я расцеловал тебя за то， что ты такой добрый и создал для нас весь этот чудесный мир！
Товарищ Йоханнеса тоже стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на леса и города， освещенные солнцем. В эту минуту над головами их раздалось чудесное пение； они подняли головы - в воздухе плыл большой прекрасный белый лебедь и пел， как не петь ни одной птице； но голос его звучал все слабее м слабее， он склонил голову и тихо-тихо опустился на землю： прекрасная птица лежала у ног Йоханнеса и его товарища мертвой！
- Какие чудные крылья！ - сказал товарищ Йоханнеса. - Такие большие и белые， цены им нет！ Они могут нам пригодиться！ Видишь， хорошо， что я взял с собой саблю！
И он одним ударом отрубил у лебедя оба крыла.
Потом они прошли по горам еще много-много миль и наконец увидели перед собой большой город с сотнями башен， которые блестели на солнце， как серебряные； посреди города стоял великолепный мраморный дворец с крышей и червонного золота； тут жил король.
Йоханнес с товарищем не захотели сейчас же идти осматривать город， а остановились на одном постоялом дворе， чтобы немножко пообчиститься с дороги и принарядиться， прежде чем показаться на улицах. Хозяин постоялого двора рассказал им， что король - человек очень добрый и никогда не сделает людям ничего худого， но что дочь у него злая-презлая. Конечно， она первая красавица на свете， но что толку， если она при этом злая ведьма， из-за которой погибло столько прекрасных принцев. Дело в том， что всякому - и принцу， и нищему - было позволено свататься за нее： жених должен был отгадать только три вещи， которые задумывала принцесса； отгадай он - она вышла бы за него замуж， и он стал бы， по смерти ее отца， королем над всей страной， нет - и ему грозила смертная казнь. Вот какая гадкая было красавица принцесса！ Старик король， отец ее， очень грустил об этом， но не мог ничего с ней поделать и раз и навсегда отказался иметь дело с ее женихами， - пусть-де она знается с ними сама， как хочет. И вот являлись жених за женихом， их заставляли отгадывать и за неудачу казнили - пусть не суются， ведь их предупреждали заранее！
Старик король， однако， так грустил об этом， что раз в год по целому дню простаивал в церкви на коленях， де еще со всеми своими солдатами， моля бога о том， чтобы принцесса стала добрее， но она и знать ничего не хотела. Старухи， любившие выпить， окрашивали водку в черный цвет， - чем иначе они могли выразить свою печаль？
- Гадкая принцесса！ - сказал Йоханнес. - Ее бы следовало бы высечь. Уж будь я королем-отцом， я бы задал ей перцу！
В эту самую минуту народ на улице закричал "ура". Мимо проезжала принцесса； она в самом деле была так хороша， что все забывали， какая она злая， и кричали ей "ура". Принцессу окружали двенадцать красавиц на вороных конях； все они были в белых шелковых платьях， с золотыми тюльпанами в руках. Сама принцесса ехала на белой как снег лошади； вся сбруя была усыпана бриллиантами и рубинами； платье на принцессе было из чистого золота， а хлыст в руках сверкал， точно солнечный луч； на голове красавицы сияла корона， вся сделанная будто из настоящих звездочек， а на плечи был наброшен плащ， сшитый из сотни тысяч прозрачных стрекозиных крыльев， но сама принцесса была все-таки лучше всех своих нарядов.
Йоханнес взглянул на нее， покраснел， как маков цвет， и не мог вымолвить ни слова： она как две капли воды была похожа на ту девушку в золотой короне， которую он видел во сне в ночь смерти отца. Ах， она так хороша， что Йоханнес не мог не полюбить ее. "Не может быть， - сказал он себе， - чтобы она на самом деле была такая ведьма и приказывала вешать и казнить людей， если они не отгадывают того， что она задумала. Всем позволено свататься за нее， даже последнему нищему； пойду же и я во дворец！ От судьбы， видно， не уйдешь！"